Нефтегазовые компании могут стать серьезными конкурентами РАО "ЕЭС России" в производстве электроэнергии

Происходящие в российской энергетике и вокруг нее процессы волнуют сегодня всех без исключения, поскольку реформа, независимо от ее результата, в той или иной степени коснется каждого гражданина страны. Согласно предварительным расчетам, конкурентный рынок электроэнергии в России сформируется не ранее 2005 г., но некоторые последствия "вялотекущего" реформирования можно наблюдать уже сейчас. Несмотря на близкий к критическому износ оборудования как в генерации, так и в сетях, капитальное строительство и масштабная реконструкция энергообъектов практически заморожены. Проекты федерального уровня можно перечесть по пальцам, а на местах и вовсе действует принцип - "менять только то, что завтра уже не будет работать". Причина проста - никто не спешит вкладывать деньги в активы, которые завтра будут принадлежать неизвестно кому. Все ждут...

Между тем период ожидания затягивается, и если большая часть населения подходит к происходящему с позиции стороннего наблюдателя, то крупные промышленные потребители такого отношения себе позволить не могут. Их беспокойство по поводу поведения тарифов, да и вообще надежности энергоснабжения вполне понятно. Постулат "энергетика - основа экономики" никто не отменял, а это означает, что от результатов реформ в конечном счете будет зависеть будущее всех без исключения отраслей российской промышленности. Металлурги, нефтяники, машиностроители - все сегодня стремятся получить возможность влиять на ситуацию, с тем, чтобы сформировать хотя бы минимальные гарантии энергетической стабильности и независимости в "смутные" времена.

Была вашей - стала нашей

Взгляды крупных игроков российской нефтегазовой промышленности на участие в реформе электроэнергетики разделились на два принципиальных подхода. Первый предполагает участие в акционерном капитале существующих АО-энерго, входящих в настоящее время в структуру РАО ЕЭС. В своих намерениях нефтяники не одиноки - по данным аналитиков фондового рынка, под контролем крупных сырьевых и промышленных холдингов на сегодняшний день находятся блокирующие пакеты акций по крайней мере одной трети региональных энергосистем, а скупленные различными компаниями акции самого РАО в совокупности также составляют блокирующий пакет.

Руководство нефтяной компании ЮКОС объявило о стратегическом интересе к энергетике в конце 2001 г. В соответствии с разработанной программой к 2005 г. компания должна производить порядка 13 млрд кВт/ч электроэнергии своими силами или за счет участия в проектах РАО ЕЭС. Предпочтение, судя по всему, отдано второму варианту - на сегодняшний день под контролем ЮКОСа сосредоточены крупные пакеты акций "Томскэнерго", "Кубаньэнерго", "Тамбовэнерго", "Ставропольэнерго" и "Белгородэнерго". Руководство энергетического монополиста подписало с нефтяниками протокол, предусматривающий их участие в программе развития генерирующих мощностей "5000 МВт".

Наибольший интерес для ЮКОСа представляет "Томскэнерго", поскольку на территории области работает одно из его важнейших подразделений - "Томскнефть", на долю которой приходится около 25% всего объема добычи компании. Реформирование томской энергетики предполагается провести по базовому варианту, то есть разделить генерацию, распределительные сети и сбыт. При этом структура акционерного капитала в новых компаниях будет идентична существующей на сегодняшний день в "Томскэнерго". Затем РАО ЕЭС планирует выставить на открытый конкурс с инвестиционными условиями 25% акций новообразованной генерирующей компании. Главным претендентом на победу в конкурсе, как нетрудно догадаться, является ЮКОС, провозгласивший намерение инвестировать в 2002-2010 гг. в местную энергетику до $200 млн. Кроме того, в конце 2002 г. между томскими энергетиками и нефтяниками было подписано соглашение, в соответствии с которым ЮКОС становится основным поставщиком газового топлива на станции

стр. 62

АО-энерго. В 2003 г. компания поставит "Томскэнерго" около 1,5 млрд м 3 голубого топлива, в дальнейшем объемы будут увеличиваться.

Интерес к акциям энергетических компаний, а точнее к "Омскэнерго", до недавнего времени проявляла и "Сибнефть". Расходы на электроэнергию в себестоимости продукции входящего в структуру компании Омского НПЗ составляют немногим меньше половины - порядка 40%. В связи с этим у нефтяников были далеко идущие планы по расширению своего пакета, тем более что энергетики планировали привлечь средства на реконструкцию городских ТЭЦ с помощью дополнительной эмиссии. Однако эмиссия не состоялась, и в начале марта 2003 г. представители "Сибнефти" объявили о намерении продать акции.

Еще один "нефтяной инвестор" - ЛУКОЙЛ - планирует создать совместное предприятие на базе генерирующих мощностей РАО ЕЭС в Волгограде. Основная задача проекта - обеспечение стабильного энергоснабжения одного из предприятий компании - Волгоградского НПЗ. Базой для СП должна стать Волгоградская ТЭЦ-2, входящая в структуру "Волгоградэнерго". Ее мощность составляет 300 МВт, однако оборудование станции сильно изношено, а для реконструкции требуется не менее $150 млн. На местах таких денег нет и в ближайшее время не будет, поэтому волгоградские энергетики уже сейчас готовы продать станцию нефтяникам. По выражению одного из руководителей региональной энергокомпании, "все ТЭЦ строились под конкретного потребителя, поэтому, кому станция нужна, тот пусть ее и финансирует". Довольно логичное заявление, тем более что подобные прецеденты уже имели место. Первый аукцион по продаже электростанции состоялся в августе 2002 г. - Соликамская ТЭЦ-12 была продана за $14 млн местному целлюлозно-бумажному комбинату, нужды которого она в основном и обслуживала. Однако уже в октябре 2002 г. руководство РАО ЕЭС ввело мораторий на продажу активов энергохолдинга, то есть перспективы ЛУКОЙЛа стать собственником Волгоградской ТЭЦ-2 откладываются на неопределенный срок. Однако какое-то решение принимать все равно придется, поскольку изношенное оборудование не сможет дожидаться ремонта и замены вечно. Пока же нефтяники приобрели блокирующий пакет акций "Волгоградэнерго" - на всякий случай.

Есть газ - будет и электроэнергия

Второй вариант участия нефтегазовых компаний в энергетическом бизнесе базируется на совершенно другом принципе - зачем покупать энергетические активы, когда можно создать свои. Процесс создания собственных генерирующих мощностей на предприятиях металлургии и машиностроения в последнее время принял почти массовый характер, нефтяникам же в этом плане даже проще, поскольку они располагают готовым топливом - попутный газ, который сегодня часто сжигается в факелах, может быть использован для выработки дешевой электроэнергии.

К первопроходцам второго варианта с полным правом может быть отнесен "Сургутнефтегаз". Разработанная в 1999 г. программа развития собственных генерирующих мощностей компании предполагает строительство до 2007 г. 11 газотурбинных электростанций (ГТЭС) общей мощностью 156 МВт.

Месторождения компании отличаются высоким газовым фактором, а это означает, что планируемый рост добычи нефти неизбежно повлечет за собой увеличение выхода попутного газа - примерно до 20 млрд м 3 в год уже в самое ближайшее время. С технологической точки зрения добываемое компанией голубое топливо вполне может закачиваться в магистральные трубопроводы, однако расширению экспорта препятствует политика "Газпрома" в отношении независимых производителей. В то же время на 90% скважин "Сургутнефтегаза" нефть поднимается на поверхность с помощью электронасосов. Даже для добычи на текущем уровне требуются энергетические мощности в объеме около 1000 МВт - примерно 1/10 суммарной генерирующей мощности "Тюменьэнерго", крупнейшего подразделения российской энергосистемы. В дальнейшем же потребность в электроэнергии будет расти вместе с ростом добычи. По мнению руководства компании, ввод в действие ГТЭС решает обе проблемы. Реализация проекта позволяет избежать строительства многокилометровых газопроводов и воздушных ЛЭП, электроподстанций и компрессорных блоков, не говоря уже об экономии на тарифе.

Первая станция была введена в эксплуатацию в сентябре 2001 г. на Конитлорском месторождении, в декабре там же была запущена вторая ГТЭС. Ежегодно установки потребляют около 80 млн м 3 попутного газа, производя порядка 210 млн кВт/ч электроэнергии. 15 октября 2001 г. началась промышленная эксплуатация ГТЭС мощностью 19,5 МВт на Мурьяунском месторождении. Построенная финской компанией Finreila, станция рассчитана на выработку 170 млн кВт/ч в год при потреблении газа порядка 65 млн м 3 .

В конце 2003 г. будут сданы в эксплуатацию станции на Лукъявинском и Русскинском месторождениях, еще три будут запущены в первом квартале 2004 г. - одна на Биттемском и две на Лянторском месторождениях. Всего "Сургутнефтегаз" намерен инвестировать в проект более $125 млн. По предварительным расчетам, экономия за счет эксплуатации собственных генерирующих мощностей составит $58 млн в год. Кроме того, на 25% сократится количество электроэнергии, закупаемой у "Тюменьэнерго".

Планы по созданию собственной генерации строит и лидер отечественной нефтехимии - компания "СИБУР". Электроэнергия формирует от 40% до 60% себестоимости продукции предприятий холдинга, поэтому желание уменьшить эту статью расходов не вызывает удивления. Кроме того, у компании есть

стр. 63

положительный практический опыт в этой области, который может быть взят на вооружение - с февраля 2000 г. на Пермском газоперерабатывающем заводе работает блочно-контейнерная газотурбинная установка мощностью 4 МВт. Эффект от эксплуатации станции, строительство которой обошлось в $1 млн, даже превзошел ожидания - стоимость электроэнергии на предприятии снизилась в 2,5 раза.

В январе 2003 г. руководство АК "СИБУР" сделало первый шаг в направлении организации сотрудничества с нефтяными компаниями в энергетической области - был подписан меморандум о создании "Ноябрьской газоэнергетической компании" на базе Ноябрьского ГПЗ и местных компрессорных станций. Вторым участником проекта стала "Сибнефть", на долю которой пришлось 49% акций объединения. Создание подобных СП является частью программы, предусматривающей постепенный переход к самостоятельной выработке электроэнергии.

Своя энергетическая программа есть и у основного акционера "СИБУРа". "Газпром" был первым и до сих пор остается крупнейшим заказчиком газотурбинных установок, которыми комплектуются компрессорные станции. В 2002 г. электростанции компании выработали 1700 млн кВт/ч электроэнергии, что составляет больше 10% от ее общей потребности. Однако на сегодняшний день основу энергетики "Газпрома" составляют агрегаты небольшой мощности, использующиеся в качестве автономных источников энергии в удаленных от центральных электросетей районах. В то же время руководство российского газового монополиста не раз провозглашало намерение сделать его газоэнергетической компанией.

Во второй половине 90-х годов "Газпром" начал сталкиваться с трудностями в энергоснабжении своих предприятий. Так, только в прошлом году совокупная продолжительность отключений различных объектов со стороны энергетиков составила около 65 тыс. часов. Кроме того, компания обладает большими запасами низконапорного газа, который экономически невыгодно транспортировать, но можно использовать для выработки дешевой электроэнергии.

Действующая энергетическая программа "Газпрома" рассчитана на срок до 2010 г., в настоящее время в ее реализацию уже вложено порядка $250 млн. До 2005 г. планируется строительство и модернизация электростанций общей мощностью до 1100 МВт на более чем 50 объектах компании.

Промышленникам некогда

На первом этапе основной задачей энергетических программ нефтегазовых компаний однозначно является обеспечение дешевой электроэнергией собственного производства, однако в дальнейшем ситуация может кардинально измениться. Производство электроэнергии с использованием газотурбинных установок стремительно растет - ежегодно в мире вводится порядка 800 таких станций. По прогнозам аналитиков, в России доля ГТЭС в производстве электроэнергии в ближайшие 10 лет увеличится в 10 раз. Газотурбинные установки способны обеспечивать не только светом, но и теплом небольшие города и поселки, в США их основными потребителями являются как раз коммунальные службы. А это означает, что монополии РАО ЕЭС угрожает не только реформа. В руководстве энергохолдинга, похоже, это осознали. Во всяком случае, в РАО уже подготовлен список ТЭЦ, которые предлагается продать их основным потребителям. Правда, изначально в список входили 19 ТЭЦ общей мощностью около 3600 МВт, но в окончательном варианте стратегии развития РАО "ЕЭС России" (план "5+5") перечислены лишь 8 ТЭЦ суммарной мощностью 1600 МВт.