ЭКОНОМИКА РОССИИ (последнее)
О государственном регулировании деятельности естественных монополий
Актуальные публикации по вопросам экономики России.
В течение пяти последних лет на МАП РФ были возложены функции регулирования тарифов в области связи.
Регулированию подлежат тарифы, в частности, на такие услуги связи, как предоставление пользователям доступа к телефонной сети, предоставление местного и междугородного телефонного соединения (разговора). Кроме того, во взаимоотношениях между организациями связи регулируются цены (таксы) за пропуск трафика по междугородной сети ОАО "Ростелеком", а также цены (таксы) для организаций связи за взаимное предоставление ресурсов местной телефонной сети в случае разногласий по ценам (таксам) между этими организациями связи.
До 1999 г. функции регулятора исполняла Федеральная служба по регулированию естественных монополий в области связи, при этом тарифы на услуги местной телефонной связи регулировались региональными властями. С 1999 г. функции регулирования были переданы МАП РФ, которое совмещало функции регулятора тарифов с функциями антимонопольного органа. Связисты всегда были и остаются под пристальным контролем антимонопольных органов - по количеству выявленных и пресеченных МАП РФ и его территориальными управлениями нарушений антимонопольного законодательства они находятся на втором месте после энергетиков.
Ситуация, в которой МАП РФ приступило к регулированию тарифов, усугублялась целым рядом обстоятельств. Кризис 1998 г. оказал существенное негативное влияние как на платежеспособность потребителей, так и на финансовое состояние операторов связи. Имелась значительная долговременная очередь на установку телефона. Услуги местной телефонной связи, оказываемые населению, были глубоко убыточными, процесс же регулирования местных тарифов носил выраженный политический характер. Вследствие этого затормозились процессы развития и модернизации местных телефонных сетей, уровень их цифровизации составлял порядка 18%. Что не только отражалось на низком качестве телефонных услуг, но и препятствовало внедрению новых телекоммуникационных услуг - основы современного общества. Структура и уровни тарифов не соответствовали структуре и уровню затрат и полностью искажали ценовые сигналы рынка.
Было необходимо принятие комплекса мер по кардинальному улучшению ситуации как при регулировании тарифов для абонентов, так и при регулировании межоператорских взаимодействий. Последовательная их реализация в течение 5 лет позволяет говорить о достижении перелома в тарифной политике. Можно выделить следующие этапы: отказ в 2000-2001 гг. от тарификации платы за доступ к сети с повышающими коэффициентами за срочность и переход к установлению предельных повышенных уровней тарифов; выход к концу 2001 г. на покрытие тарифами за услуги местной телефонной связи текущих затрат, а к 2003 г. и рентабельности, позволяющей развивать и модернизировать местные сети.
За 5 лет (без резких изменений, но последовательно) наведен порядок в бюджетной сфере - тарифы на междугородные телефонные разговоры бюджетных организаций доведены до уровня других категорий пользователей (ранее они были ниже тарифов не только для коммерческих организаций, но и для населения почти в 3 раза). В течение этого периода с целью стимулирования роста объема услуг ограничивался рост тарифов на междугородные разговоры для населения и коммерческих организаций до уровня ниже темпов инфляции (номинально тарифы несколько росли, а в реальном исчислении - снижались). А с 2003 г., когда масштабы перекрестного субсидирования в значительной степени сократились, началось снижение тарифов на услуги междугородной связи, особенно на дальние расстояния.
Это стало возможным благодаря установлению в 2001-2002 гг. предельных интегральных расчетных такс, снижающих зависимость платежей от расстояний междугородных соединений, которые можно было операторам самостоятельно корректировать в зависимости от реальных условий в установленном пределе. В 2003 г. было принято решение о тарификации взаиморасчетов раздельно по линейной и оконечным таксам, что существенно повышает прозрачность взаиморасчетов и стимулирует учет трафика.
Каждое из этих мероприятий в разное время разными экспертами называлось в качестве одного из наиболее значимых событий на телекоммуникационном рынке. Имеет смысл остановиться на них подробнее, но, вместе с тем, еще раз подчеркнуть, что значимы они не по отдельности, а в комплексе - как результат реализации тарифной политики, ориентированной на рынок, на достижение баланса интересов производителей и потребителей, на сочетание гибкости тарифного регулирования и мер антимонопольной политики.
Регулирование тарифов
Начиная с 1999 г. МАП РФ была проведена большая работа, как в части сокращения перекрестного субсидирования, унифицирования тарифов на услуги связи, так и в части доведения тарифов до уровня, необходимого для развития и модернизации сети. До 1999 г. тарифы на услуги местной телефонной связи покрывали себестоимость всего лишь на одну треть. К настоящему времени тарифы на услуги местной телефонной связи для населения у 70% операторов связи не только доведены до уровня себестоимости, но и включают не-которую рентабельность. Этого пока не удалось сделать в отношении около 30% операторов связи, в основном в Центральном и Южном регионах, из-за сложившейся изначально низкой тарифной базы (еще до регулирования МАП РФ). Была также сокращена экономически необоснованная дифференциация тарифов на услуги связи по категориям потребителей (рис. 1).
Средняя абонентская плата для населения в 2003 г. составила 128,4 руб. и выросла по сравнению с 1998 г. более чем в 5 раз. По ряду регионов Европейской части России, где тарифы изначально были занижены против среднего уровня, в том числе и по Москве, абонентская плата увеличилась от 7 до 10 раз. В целом рост тарифов на предоставление местного телефонного соединения был соразмерен с ростом номинальных доходов населения. При этом, в среднем по России абонентская плата для населения в долларовом исчислении практически осталась на том же уровне. В конце 2003 г., по данным Госкомстата, уровень доходов населения в долларовом исчислении превысил уровень доходов 1998 г.
Хотя были предприняты значительные усилия по сокращению экономически необоснованной дифференциации местных тарифов, наиболее высокая абонентская плата для населения сохранилась для ОАО "Дальсвязь" (163,8 руб.), а самая низкая по ОАО "Центртелеком" (113,6 руб.) и ОАО "Южная телефонная компания" (100,8 руб.).
Тарифы на предоставление междугородных соединений также изменились. Наиболее существенное изменение претерпели тарифы на предоставление междугородных телефонных разговоров (МТР) для бюджетных организаций. Их рост за рассматриваемый период составил 3,2 раза. При этом тарифы для хозрасчетных организаций выросли всего лишь на 4%, а для населения - на 27,9%. В долларовом исчислении тарифы на предоставление МТР снизились для всех категорий потребителей. Например, по Москве тариф за минуту МТР для населения и организаций на расстояние до 1200 км составлял 1 долл., сейчас он составляет 20 центов.
Учитывая то, что тарифы на предоставление МТР, начиная с 5-й зоны, у большинства традиционных операторов связи достаточно высоки, проблема оттока междугородных телефонных разговоров с сети традиционных операторов связи на выделенные сети связи новых операторов, в том числе сотовых, стала актуальной. Критическим стал 2002 г. для ОАО "Ростелеком" в части оттока трафика, который снизился на 7%. Поэтому при принятии решений по изменению тарифов учитывалась конъюнктура рынка - у традиционных операторов тарифы были снижены до уровня, сопоставимого с уровнем тарифов альтернативных операторов связи.
В 2003 г. тенденция незначительного роста тарифов на МТР сменилась на тенденцию их снижения уже не в относительном, а в абсолютном выражении. Наибольшее снижение произошло на дальних расстояниях (3000 км и более). В среднем по России тарифы на эти услуги снизились более чем на 30%, при этом по отдельным межрегиональным компаниям (МРК) это снижение составило значительно большую величину: по ОАО "Дальсвязь" - 45% (с 20 до 11 руб. за одну минуту разговора), по ОАО "Сибирьтелеком" - около 40% (с 13 до 8 руб.). Однако следует отметить, что по отдельным филиалам МРК снижение составило 17-18 руб. на одну минуту разговора. С целью приведения тарифов к единому уровню, независимо от категорий пользователей, существенным образом (практически по всем зонам) снизились тарифы для коммерческих организаций.
Были унифицированы льготные скидки для всех категорий потребителей, предоставляемые в вечернее и ночное время, а также в выходные дни. Кроме того, операторам связи было предоставлено право снижения тарифов на междугородные телефонные разговоры до 30% в зависимости от объемов потребляемых услуг. Тарифы стали более гибкими, ориентированными на рынок. Абоненты удаленных регионов в значительной степени уравнялись в правах и возможностях с центральными регионами страны. Реализуется конституционный принцип единства экономического пространства страны и недопущения ограничения перемещения товаров и услуг (телекоммуникационных услуг) в границах России.
Практически нивелировано различие в междугородных тарифах между категориями пользователей (рис. 2). Принято решение о переходе с 1 января 2004 г. на единые междугородные тарифы для бюджетных и коммерческих организаций. Начиная с 1 января 2004 г. большинство компаний электросвязи - ОАО "Ростелеком", ОАО "Центртелеком", ОАО "Сибирьтелеком", ОАО "Уралсвязьинформ" (кроме северных территорий) - будут тарифицировать МТР по единым тарифам независимо от категории пользователей на всей своей территории.
В целом тарифы на МТР в 2003 г. снижены не только для коммерческих организаций, но и для населения. Увеличение тарифов имело место только в тех регионах, где они были занижены. Нельзя сказать, что эти решения регулятора сразу нашли понимание у операторов связи, и причины этого понятны. В результате проведенных изменений тарифов в 2003 г. снижение доходов от МТР в среднем по России произошло в пределах 5%. Наибольшее снижение было отмечено по ОАО "Дальсвязь" (на 9%), ОАО "Сибирьтелеком" (на 8%) и ОАО "Уралсвязьинформ" (на 8%).
С целью компенсации выпадающих доходов, сокращения перекрестного субсидирования, а также доведения тарифов на услуги местной телефонной связи до экономически обоснованных затрат и нормативной прибыли тарифы для населения были увеличены в 2003 г. в среднем по России на 29%. Что касается индексов роста абонентской платы для организаций, финансируемых и не финансируемых из соответствующих бюджетов, то они составили, соответственно, 1,18 и 1,17. При этом тарифы изменились не с начала, а с средины года. Таким образом, в 2003 г. рассмотрение и установление тарифов осуществлялось по "корзине услуг": при повышении тарифов на услуги местной телефонной связи тарифы на МТР снизились. Если брать среднюю "тарифную корзину" по услугам местной и междугородной телефонии, то изменение ее уровня в среднем по России соразмерно темпам инфляции.
Происходит перебалансировка доходов между услугами связи и категориями пользователей. Рост доходов от услуг местной телефонной связи за счет повышения тарифов в 2003 г. составил порядка 25-30%, а в целом по регулируемым телефонным услугам (с учетом снижения тарифов на МТР) - порядка 10%. По четырем МРК из семи (ОАО "Сибирьтелеком", ОАО "Дальсвязь", ОАО "Уралсвязьинформ" и ОАО "ЮТК") прирост доходов за счет изменения тарифов составил лишь 4-8%. Прирост доходов от населения будет несколько выше, чем для организаций, и составит от 6,4% (ОАО "Дальсвязь") до 19% (ОАО "Северо-Западный Телеком" и ОАО "Центртелеком").
Вместе с тем, новая тарифная политика направлена на обеспечение роста не только и не столько тарифных, сколько объемных доходов, в частности - на возврат трафика на сеть общего пользования и стабилизацию темпов его роста. По результатам предварительного анализа по ОАО "Уралсвязьинформ", где тарифы изменены одними из первых, рост трафика начинает набирать темп, и есть основания прогнозировать, что он составит 20-25%, а следовательно, увеличатся и темпы роста доходов. Положительные тенденции имеют место в этой части и у ОАО "Ростелеком", а также у других МРК.
Установление тарифов на предоставление местных телефонных соединений в зависимости от их продолжительности осуществлялось в условиях права выбора оператором системы оплаты - повременной или абонентской. С 2001 г. по начало 2003 г. МАП РФ были установлены тарифы для 17 операторов связи, которые перешли на повременную систему оплаты. Тариф одной минуты предоставления местного телефонного соединения (разговора) колеблется в пределах 10-20 коп. Базовый принцип, которым руководствуется регулятор при тарификации повременной системы оплаты состоит в том, что доходы оператора должны остаться неизменными, равно как и расходы абонентов со среднестатистической разговариваемостью. Те же, кто говорит больше, чем в среднем по статистике, - платит больше, кто говорит меньше, соответственно, платит меньше.
В 2003 г. тарифы на предоставление местных телефонных соединений в условиях повременной системы оплаты были проиндексированы в пределах изменения абонентской платы. При этом следует отметить, что в ряде регионов, там, где ранее еще региональными властями был установлен высокий тариф за 1 минуту предоставления местного телефонного соединения, индексация этого тарифа не производилась. В отдельных регионах эта величина составляет 40-60 коп.
В 2004 г. в связи с внесением изменения в Федеральный закон "О связи" в части права выбора системы оплаты услуг местных телефонных соединений (абонентская или повременная) и закреплением его за абонентом будет пересмотрен порядок тарификации. Реализацию отмеченного базового принципа предполагается обеспечить с помощью применения системы тарифных планов, как это сейчас имеет место у сотовых операторов. Соответствующий проект Постановления внесен в Правительство РФ.
Существенные изменения произошли в тарификации услуг за предоставление доступа к телефонной сети (плате за установку телефона). Ранее (эта практика сложилась, когда регулированием тарифов занимались еще региональные власти) многие операторы связи применяли низкие фиксированные тарифы и повышающие (от 1,5 до 4 раз) коэффициенты к ним за срочность предоставления доступа. Такая практика вела к нарастанию очереди и сроков нахождения в ней (в ряде случаев свыше 20 лет!), а также создавала условия для злоупотреблений при срочной установке телефона. При этом альтернативные операторы ориентировались на спекулятивный спрос, и их плата за установку телефона доходила до 20 тыс. руб. и выше.
В течение 2001-2002 гг. МАП РФ была повсеместно отменена срочность, и был установлен повышенный предельный уровень тарифа за доступ к телефонной сети, что позволяет традиционным операторам проводить более гибкую тарифную политику и конкурировать с альтернативными (нерегулируемыми) операторами связи. В среднем по стране этот тариф составляет 6-8 тыс. руб. и является предельным. К этим тарифам стали тяготеть и альтернативные операторы. В зависимости от спроса в населенных пунктах этот тариф может быть снижен регулируемым оператором связи самостоятельно. Что и имеет место на практике - фактический средний уровень применяемого тарифа ниже предельного установленного уровня примерно на 25% и составляет 5-6 тыс. руб.
Результаты такой тарифной политики, которая, кроме прочего, позволяла учитывать и конъюнктуру рынка телекоммуникационного оборудования, не замедлили сказаться. Ежегодные объемы строительства и модернизации сетей фиксированной связи превышают не только ежегодные темпы роста экономики, но и аналогичные рекордные показатели советского периода примерно в два раза. В части модернизации и развития услуг общедоступной электрической связи ситуация существенно более благоприятная, чем в других сферах естественных монополий.В 2002 г. введено свыше 2,5 млн. телефонных номеров, из них примерно 700 тыс. пошло на замену и модернизацию сети. Уровень цифровизации за рассматриваемый период вырос примерно в 2 раза и составил на 01.01.2004 г. 43,1%. В 2003 г. объем ввода номерной емкости превысил показатели 2000 г. примерно в 3 раза и составил 3,4 млн. номеров (рис. 3). Темпы модернизации номерной емкости возрастают в 2003 г. в 3 раза по сравнению с 2000 г., что стало следствием установления экономически обоснованных тарифов на услуги местного телефонного соединения, обеспечивающих развитие и модернизацию сети фиксированной телефонной связи.
Следует также обратить внимание на то, что рынок услуг местной фиксированной телефонной связи становится экономически привлекательным и в конкурентных условиях входа на рынок альтернативными операторами в 2002 г. было введено 400 тыс. номеров (эта величина сопоставима с общим объемом ввода фиксированных телефонных номеров всеми операторами связи, в том числе - традиционными, в Украине в 2002 г.).
Хотя за последние три года были удовлетворены заявления около 5 млн. очередников, спрос на установку телефонов сохраняется. Предоставления доступа к телефонной сети ожидают порядка 3,7 млн. очередников. Особенно большие сроки установки телефона сохраняются в труднодоступных регионах страны, где затраты на предоставление данной услуги значительно выше средних. Удельный вес таких очередников достаточно велик. Вместе с тем, важно то, что во многих регионах связисты уже работают "с колес": очередь становится текущей, а заявки удовлетворяются в течение нескольких месяцев, что свидетельствует о качественном улучшении ситуации.
Регулирование взаимоотношений
МАП РФ в 2002 г. утвердил новые предельные величины интегральных расчетных цен (такс) (ИРТ), а также оконечные таксы. При установлении новых интегральных расчетных такс учитывалась индексация линейной и оконечных расчетных такс (на 25%), а также перекос исходящего трафика по отношению к входящему по данным за предыдущий год. Начиная с июля 2001 г., наряду с интегральной расчетной таксой утверждались оконечные расчетные таксы, что позволяло ОАО "Ростелеком" наряду с расчетами по ИРТ проводить контрольные расчеты отдельно по составляющим в текущем режиме. Поскольку ИРТ были предельными уровнями тарифов, операторы связи могли в пределах 20% корректировать таксы в договорном порядке.
Важно то, что при расчете предельной интегральной таксы учитывалась линейная составляющая, дифференцированная в зависимости от расстояния. При средней стоимости одной минуты соединения на 50-километровом участке 5,42 коп., на первой зоне (до 600 км) эта величина составляет 7,4 коп., а на последней (свыше 5000 км) - 4,42 коп. Вместе с тем, влияние ее на тарифы междугородных телефонных соединений на большие расстояния еще достаточно велико. Так величина линейной составляющей одной минуты пропуска трафика на расстоянии свыше 7000 км составляет 6,2 руб. Соответственно, необходимо дальнейшее снижение зависимости платежей за пропуск междугородного трафика от расстояния. Этому, вследствие применения новых технологий, способствует достаточно быстрое снижение в последние годы удельной стоимости передачи информации в магистральных сетях.
Другим недостатком существующей системы является отсутствие учета входящего трафика (величина трафика определяется по представленным данным операторов на исходящей стороне). В связи с этим проверить его достоверность достаточно сложно. Кроме того, расчеты операторов "Электросвязи" между собой за пропуск трафика осуществляются косвенно, через расчеты с ОАО "Ростелеком" по интегральной расчетной таксе. В связи с этим прозрачность системы расчетов уменьшается, что позволяет операторам связи "уводить" трафик с сети общего пользования. Первоначальная идея о том, что введение этой системы расчетов обеспечит операторов связи подробной информацией о региональной структуре трафика и его тяготении по направлениям, оказалась не очень результативной. И как следствие, снижена заинтересованность операторов связи в пропуске трафика через сеть ОАО "Ростелеком".
В этих условиях в целях повышения эффективности ведения взаиморасчетов правлением МАП РФ были приняты решения по введению с 1 августа 2003 г. взаиморасчетов за пропуск междугородного трафика отдельно по составляющим (линейной и оконечным таксам), что позволит обеспечить прозрачность расчетов и будет способствовать активизации внедрения учета входящего трафика. Для достижения наибольшего эффекта от внедрения взаиморасчетов правлением МАП РФ рекомендовано перевести на тот же принцип взаиморасчеты по нерегулируемому междугородному трафику (где проблема ухода трафика с сети общего пользования стоит наиболее остро) и ввести повсеместный учет входящего трафика.
Поручено ОАО "Ростелеком" провести анализ себестоимости и объема трафика и подготовить предложения по оптимизации и снижению расчетных такс. Эти предложения необходимы для продолжения работы по снижению тарифов на междугородные телефонные соединения, предоставляемые на большие расстояния. Необходимо провести большую подготовительную работу по изменению договоров взаимодействия операторов связи и ОАО "Ростелеком", возобновить работу по анализу трафика операторов связи ежемесячно, ускорить работу по введению учета входящего трафика и перейти на расчеты отдельно по линейной и оконечным таксам не только за пропуск междугородного, но и международного трафика. Последний (по технологии) для региональных операторов связи ничем не отличается от междугородного.
В соответствии с Постановлением Правительства РФ взаиморасчеты между операторами связи на региональном уровне осуществляются на договорной основе. Расчет цен за предоставление технических средств и пропуск местного и междугородного (международного) трафика производится с учетом Рекомендаций по распределению затрат и расчету себестоимости и Методики установления расчетных цен (такс), утвержденных регулирующим органом. В случае разногласий между операторами цены за взаимопредоставляемые сетевые ресурсы и услуги устанавливались МАП РФ в досудебном порядке. В 2002 г. было рассмотрено 68 обращений операторов электросвязи по разногласиям в процессе ведения взаиморасчетов. Из них 64 разногласия были урегулированы в ходе рассмотрения, а по 4 обращениям операторов на правлениях МАП РФ были приняты решения об утверждении величин расчетных цен.
Ситуация с взаиморасчетами может усугубляться тем, что оператор, предоставляющий услуги абоненту по регулируемым тарифам, не может расплатиться с оператором присоединяющей сети по свободным ценам за его сетевые ресурсы. Это происходит из-за несоответствия регулируемых тарифов (пока они не соответствуют экономически обоснованным затратам и не включают нормативную рентабельность) и договорных цен по взаиморасчетам. С целью создания равных условий деятельности при даче согласия на реорганизацию ОАО "Связьинвест" с созданием МРК МАП РФ были выставлены требования, направленные на обеспечение конкуренции. В частности, было предписано обеспечить равные условия ценообразования во взаиморасчетах с организациями как входящими, так и не входящими в группу ОАО "Связьинвест".
В последнее время достаточно много разногласий наблюдается при взаиморасчетах стационарных операторов с сотовыми. Основными причинами являются: отсутствие единообразия в технологии подключения сотовых операторов к сети связи общего пользования, а также отсутствие каких-либо методических указаний как по вопросам тарификации услуг от стационарных абонентов к сотовым, так и по взаиморасчетам. К перечисленным добавляются проблемы, обусловленные недостатками лицензирования и процедур выдачи технических условий на присоединение. Взаиморасчеты напрямую зависят от вида и условий выданной лицензии, от того, как произошло присоединение к сети связи общего пользования, по каким средствам, на каком уровне и т. д.
В результате реализации проводимой тарифной политики при имевшем место приросте объемов предоставления услуг отрасль связи в течение 5 лет (начиная с 1999 г.) получала стабильно ежегодный прирост доходов в размере 20-25%. В результате этого доходы и чистая прибыль на одну линию за 5 лет увеличились в 2 раза, (доходы на 1 линию с 2,3 тыс. руб. до 4,7 тыс. руб., прибыль на 1 линию с 0,2 тыс. руб. до 0,4 тыс. руб.). Наибольшая часть средств, полученных от изменения тарифов, была направлена на финансирование развития и модернизации сети связи. Объем инвестиций в основной капитал в 2003 г. по сравнению с 1998 г. увеличился примерно в 3 раза.
В отличие от других отраслей естественных монополий, влияние отрасли связи на уровень цен промышленной продукции и социальные последствия в обществе не столь значительно, затраты населения на оплату услуг связи в целом по стране - на уровне 2% от расходов семейного бюджета, а промышленного сектора - до 1%, доля в ВВП составляет 1,3%.
Следует отметить, что за период 1999-2003 гг. разбалансировка тарифов, то есть разница между (приведенными к сопоставимому виду) тарифами на междугородные и местные разговоры сократилась с 30 до 9 раз, то есть различие в тарифах за 5 лет было сокращено более чем в 3 раза. Для сравнения, в странах ОЭСР за 10 лет эта разница сократилась с 20 до 5 раз. Тарифы на услуги местной телефонной связи в России и в странах, входящих с ней в одну группу по ВВП на душу населения, при пересчете по соответствующим курсам валют к доллару вполне сопоставимы. Учитывая страновые паритеты покупательной способности или сопоставимые уровни цен, можно сделать вывод о том, что эти уровни тарифов вполне отражают общую экономическую ситуацию и в относительном выражении сопоставимы с тарифами стран с высоким душевым ВВП.
Контроль и государственное регулирование тарифов на услуги связи в России осуществляются лишь там, где отсутствуют условия для эффективной конкуренции. Практика регулирования соответствует передовому мировому опыту. Во многом этому способствует объединение функций регулятора тарифов и антимонопольного органа в рамках одного ведомства (также, например, как в Австралии, одной из немногих развитых стран, где последнее десятилетие имел место существенный устойчивый рост экономики, во многом обусловленный реформами в отраслях естественных монополий). Такое решение, наряду с экономным расходованием бюджетных средств на цели государственного регулирования, в наибольшей степени способствует развитию конкуренции в телекоммуникационном секторе. Анализ ситуации на рынке является необходимым условием для принятия решений о введении регулирования, а также для применения методов регулирования, повышения их гибкости. Рыночная идеология принятия решений регулятором, его независимость от интересов отдельных крупных участников рынка обуславливают достижение баланса спроса и предложения на регулируемом рынке, а также возможность перехода от монополизированного рынка к конкурентному.
Регулированию подлежат тарифы, в частности, на такие услуги связи, как предоставление пользователям доступа к телефонной сети, предоставление местного и междугородного телефонного соединения (разговора). Кроме того, во взаимоотношениях между организациями связи регулируются цены (таксы) за пропуск трафика по междугородной сети ОАО "Ростелеком", а также цены (таксы) для организаций связи за взаимное предоставление ресурсов местной телефонной сети в случае разногласий по ценам (таксам) между этими организациями связи.
До 1999 г. функции регулятора исполняла Федеральная служба по регулированию естественных монополий в области связи, при этом тарифы на услуги местной телефонной связи регулировались региональными властями. С 1999 г. функции регулирования были переданы МАП РФ, которое совмещало функции регулятора тарифов с функциями антимонопольного органа. Связисты всегда были и остаются под пристальным контролем антимонопольных органов - по количеству выявленных и пресеченных МАП РФ и его территориальными управлениями нарушений антимонопольного законодательства они находятся на втором месте после энергетиков.
Ситуация, в которой МАП РФ приступило к регулированию тарифов, усугублялась целым рядом обстоятельств. Кризис 1998 г. оказал существенное негативное влияние как на платежеспособность потребителей, так и на финансовое состояние операторов связи. Имелась значительная долговременная очередь на установку телефона. Услуги местной телефонной связи, оказываемые населению, были глубоко убыточными, процесс же регулирования местных тарифов носил выраженный политический характер. Вследствие этого затормозились процессы развития и модернизации местных телефонных сетей, уровень их цифровизации составлял порядка 18%. Что не только отражалось на низком качестве телефонных услуг, но и препятствовало внедрению новых телекоммуникационных услуг - основы современного общества. Структура и уровни тарифов не соответствовали структуре и уровню затрат и полностью искажали ценовые сигналы рынка.
Было необходимо принятие комплекса мер по кардинальному улучшению ситуации как при регулировании тарифов для абонентов, так и при регулировании межоператорских взаимодействий. Последовательная их реализация в течение 5 лет позволяет говорить о достижении перелома в тарифной политике. Можно выделить следующие этапы: отказ в 2000-2001 гг. от тарификации платы за доступ к сети с повышающими коэффициентами за срочность и переход к установлению предельных повышенных уровней тарифов; выход к концу 2001 г. на покрытие тарифами за услуги местной телефонной связи текущих затрат, а к 2003 г. и рентабельности, позволяющей развивать и модернизировать местные сети.
За 5 лет (без резких изменений, но последовательно) наведен порядок в бюджетной сфере - тарифы на междугородные телефонные разговоры бюджетных организаций доведены до уровня других категорий пользователей (ранее они были ниже тарифов не только для коммерческих организаций, но и для населения почти в 3 раза). В течение этого периода с целью стимулирования роста объема услуг ограничивался рост тарифов на междугородные разговоры для населения и коммерческих организаций до уровня ниже темпов инфляции (номинально тарифы несколько росли, а в реальном исчислении - снижались). А с 2003 г., когда масштабы перекрестного субсидирования в значительной степени сократились, началось снижение тарифов на услуги междугородной связи, особенно на дальние расстояния.
Это стало возможным благодаря установлению в 2001-2002 гг. предельных интегральных расчетных такс, снижающих зависимость платежей от расстояний междугородных соединений, которые можно было операторам самостоятельно корректировать в зависимости от реальных условий в установленном пределе. В 2003 г. было принято решение о тарификации взаиморасчетов раздельно по линейной и оконечным таксам, что существенно повышает прозрачность взаиморасчетов и стимулирует учет трафика.
Каждое из этих мероприятий в разное время разными экспертами называлось в качестве одного из наиболее значимых событий на телекоммуникационном рынке. Имеет смысл остановиться на них подробнее, но, вместе с тем, еще раз подчеркнуть, что значимы они не по отдельности, а в комплексе - как результат реализации тарифной политики, ориентированной на рынок, на достижение баланса интересов производителей и потребителей, на сочетание гибкости тарифного регулирования и мер антимонопольной политики.
Регулирование тарифов
Начиная с 1999 г. МАП РФ была проведена большая работа, как в части сокращения перекрестного субсидирования, унифицирования тарифов на услуги связи, так и в части доведения тарифов до уровня, необходимого для развития и модернизации сети. До 1999 г. тарифы на услуги местной телефонной связи покрывали себестоимость всего лишь на одну треть. К настоящему времени тарифы на услуги местной телефонной связи для населения у 70% операторов связи не только доведены до уровня себестоимости, но и включают не-которую рентабельность. Этого пока не удалось сделать в отношении около 30% операторов связи, в основном в Центральном и Южном регионах, из-за сложившейся изначально низкой тарифной базы (еще до регулирования МАП РФ). Была также сокращена экономически необоснованная дифференциация тарифов на услуги связи по категориям потребителей (рис. 1).
Средняя абонентская плата для населения в 2003 г. составила 128,4 руб. и выросла по сравнению с 1998 г. более чем в 5 раз. По ряду регионов Европейской части России, где тарифы изначально были занижены против среднего уровня, в том числе и по Москве, абонентская плата увеличилась от 7 до 10 раз. В целом рост тарифов на предоставление местного телефонного соединения был соразмерен с ростом номинальных доходов населения. При этом, в среднем по России абонентская плата для населения в долларовом исчислении практически осталась на том же уровне. В конце 2003 г., по данным Госкомстата, уровень доходов населения в долларовом исчислении превысил уровень доходов 1998 г.
Хотя были предприняты значительные усилия по сокращению экономически необоснованной дифференциации местных тарифов, наиболее высокая абонентская плата для населения сохранилась для ОАО "Дальсвязь" (163,8 руб.), а самая низкая по ОАО "Центртелеком" (113,6 руб.) и ОАО "Южная телефонная компания" (100,8 руб.).
Тарифы на предоставление междугородных соединений также изменились. Наиболее существенное изменение претерпели тарифы на предоставление междугородных телефонных разговоров (МТР) для бюджетных организаций. Их рост за рассматриваемый период составил 3,2 раза. При этом тарифы для хозрасчетных организаций выросли всего лишь на 4%, а для населения - на 27,9%. В долларовом исчислении тарифы на предоставление МТР снизились для всех категорий потребителей. Например, по Москве тариф за минуту МТР для населения и организаций на расстояние до 1200 км составлял 1 долл., сейчас он составляет 20 центов.
Учитывая то, что тарифы на предоставление МТР, начиная с 5-й зоны, у большинства традиционных операторов связи достаточно высоки, проблема оттока междугородных телефонных разговоров с сети традиционных операторов связи на выделенные сети связи новых операторов, в том числе сотовых, стала актуальной. Критическим стал 2002 г. для ОАО "Ростелеком" в части оттока трафика, который снизился на 7%. Поэтому при принятии решений по изменению тарифов учитывалась конъюнктура рынка - у традиционных операторов тарифы были снижены до уровня, сопоставимого с уровнем тарифов альтернативных операторов связи.
В 2003 г. тенденция незначительного роста тарифов на МТР сменилась на тенденцию их снижения уже не в относительном, а в абсолютном выражении. Наибольшее снижение произошло на дальних расстояниях (3000 км и более). В среднем по России тарифы на эти услуги снизились более чем на 30%, при этом по отдельным межрегиональным компаниям (МРК) это снижение составило значительно большую величину: по ОАО "Дальсвязь" - 45% (с 20 до 11 руб. за одну минуту разговора), по ОАО "Сибирьтелеком" - около 40% (с 13 до 8 руб.). Однако следует отметить, что по отдельным филиалам МРК снижение составило 17-18 руб. на одну минуту разговора. С целью приведения тарифов к единому уровню, независимо от категорий пользователей, существенным образом (практически по всем зонам) снизились тарифы для коммерческих организаций.
Были унифицированы льготные скидки для всех категорий потребителей, предоставляемые в вечернее и ночное время, а также в выходные дни. Кроме того, операторам связи было предоставлено право снижения тарифов на междугородные телефонные разговоры до 30% в зависимости от объемов потребляемых услуг. Тарифы стали более гибкими, ориентированными на рынок. Абоненты удаленных регионов в значительной степени уравнялись в правах и возможностях с центральными регионами страны. Реализуется конституционный принцип единства экономического пространства страны и недопущения ограничения перемещения товаров и услуг (телекоммуникационных услуг) в границах России.
Практически нивелировано различие в междугородных тарифах между категориями пользователей (рис. 2). Принято решение о переходе с 1 января 2004 г. на единые междугородные тарифы для бюджетных и коммерческих организаций. Начиная с 1 января 2004 г. большинство компаний электросвязи - ОАО "Ростелеком", ОАО "Центртелеком", ОАО "Сибирьтелеком", ОАО "Уралсвязьинформ" (кроме северных территорий) - будут тарифицировать МТР по единым тарифам независимо от категории пользователей на всей своей территории.
В целом тарифы на МТР в 2003 г. снижены не только для коммерческих организаций, но и для населения. Увеличение тарифов имело место только в тех регионах, где они были занижены. Нельзя сказать, что эти решения регулятора сразу нашли понимание у операторов связи, и причины этого понятны. В результате проведенных изменений тарифов в 2003 г. снижение доходов от МТР в среднем по России произошло в пределах 5%. Наибольшее снижение было отмечено по ОАО "Дальсвязь" (на 9%), ОАО "Сибирьтелеком" (на 8%) и ОАО "Уралсвязьинформ" (на 8%).
С целью компенсации выпадающих доходов, сокращения перекрестного субсидирования, а также доведения тарифов на услуги местной телефонной связи до экономически обоснованных затрат и нормативной прибыли тарифы для населения были увеличены в 2003 г. в среднем по России на 29%. Что касается индексов роста абонентской платы для организаций, финансируемых и не финансируемых из соответствующих бюджетов, то они составили, соответственно, 1,18 и 1,17. При этом тарифы изменились не с начала, а с средины года. Таким образом, в 2003 г. рассмотрение и установление тарифов осуществлялось по "корзине услуг": при повышении тарифов на услуги местной телефонной связи тарифы на МТР снизились. Если брать среднюю "тарифную корзину" по услугам местной и междугородной телефонии, то изменение ее уровня в среднем по России соразмерно темпам инфляции.
Происходит перебалансировка доходов между услугами связи и категориями пользователей. Рост доходов от услуг местной телефонной связи за счет повышения тарифов в 2003 г. составил порядка 25-30%, а в целом по регулируемым телефонным услугам (с учетом снижения тарифов на МТР) - порядка 10%. По четырем МРК из семи (ОАО "Сибирьтелеком", ОАО "Дальсвязь", ОАО "Уралсвязьинформ" и ОАО "ЮТК") прирост доходов за счет изменения тарифов составил лишь 4-8%. Прирост доходов от населения будет несколько выше, чем для организаций, и составит от 6,4% (ОАО "Дальсвязь") до 19% (ОАО "Северо-Западный Телеком" и ОАО "Центртелеком").
Вместе с тем, новая тарифная политика направлена на обеспечение роста не только и не столько тарифных, сколько объемных доходов, в частности - на возврат трафика на сеть общего пользования и стабилизацию темпов его роста. По результатам предварительного анализа по ОАО "Уралсвязьинформ", где тарифы изменены одними из первых, рост трафика начинает набирать темп, и есть основания прогнозировать, что он составит 20-25%, а следовательно, увеличатся и темпы роста доходов. Положительные тенденции имеют место в этой части и у ОАО "Ростелеком", а также у других МРК.
Установление тарифов на предоставление местных телефонных соединений в зависимости от их продолжительности осуществлялось в условиях права выбора оператором системы оплаты - повременной или абонентской. С 2001 г. по начало 2003 г. МАП РФ были установлены тарифы для 17 операторов связи, которые перешли на повременную систему оплаты. Тариф одной минуты предоставления местного телефонного соединения (разговора) колеблется в пределах 10-20 коп. Базовый принцип, которым руководствуется регулятор при тарификации повременной системы оплаты состоит в том, что доходы оператора должны остаться неизменными, равно как и расходы абонентов со среднестатистической разговариваемостью. Те же, кто говорит больше, чем в среднем по статистике, - платит больше, кто говорит меньше, соответственно, платит меньше.
В 2003 г. тарифы на предоставление местных телефонных соединений в условиях повременной системы оплаты были проиндексированы в пределах изменения абонентской платы. При этом следует отметить, что в ряде регионов, там, где ранее еще региональными властями был установлен высокий тариф за 1 минуту предоставления местного телефонного соединения, индексация этого тарифа не производилась. В отдельных регионах эта величина составляет 40-60 коп.
В 2004 г. в связи с внесением изменения в Федеральный закон "О связи" в части права выбора системы оплаты услуг местных телефонных соединений (абонентская или повременная) и закреплением его за абонентом будет пересмотрен порядок тарификации. Реализацию отмеченного базового принципа предполагается обеспечить с помощью применения системы тарифных планов, как это сейчас имеет место у сотовых операторов. Соответствующий проект Постановления внесен в Правительство РФ.
Существенные изменения произошли в тарификации услуг за предоставление доступа к телефонной сети (плате за установку телефона). Ранее (эта практика сложилась, когда регулированием тарифов занимались еще региональные власти) многие операторы связи применяли низкие фиксированные тарифы и повышающие (от 1,5 до 4 раз) коэффициенты к ним за срочность предоставления доступа. Такая практика вела к нарастанию очереди и сроков нахождения в ней (в ряде случаев свыше 20 лет!), а также создавала условия для злоупотреблений при срочной установке телефона. При этом альтернативные операторы ориентировались на спекулятивный спрос, и их плата за установку телефона доходила до 20 тыс. руб. и выше.
В течение 2001-2002 гг. МАП РФ была повсеместно отменена срочность, и был установлен повышенный предельный уровень тарифа за доступ к телефонной сети, что позволяет традиционным операторам проводить более гибкую тарифную политику и конкурировать с альтернативными (нерегулируемыми) операторами связи. В среднем по стране этот тариф составляет 6-8 тыс. руб. и является предельным. К этим тарифам стали тяготеть и альтернативные операторы. В зависимости от спроса в населенных пунктах этот тариф может быть снижен регулируемым оператором связи самостоятельно. Что и имеет место на практике - фактический средний уровень применяемого тарифа ниже предельного установленного уровня примерно на 25% и составляет 5-6 тыс. руб.
Результаты такой тарифной политики, которая, кроме прочего, позволяла учитывать и конъюнктуру рынка телекоммуникационного оборудования, не замедлили сказаться. Ежегодные объемы строительства и модернизации сетей фиксированной связи превышают не только ежегодные темпы роста экономики, но и аналогичные рекордные показатели советского периода примерно в два раза. В части модернизации и развития услуг общедоступной электрической связи ситуация существенно более благоприятная, чем в других сферах естественных монополий.В 2002 г. введено свыше 2,5 млн. телефонных номеров, из них примерно 700 тыс. пошло на замену и модернизацию сети. Уровень цифровизации за рассматриваемый период вырос примерно в 2 раза и составил на 01.01.2004 г. 43,1%. В 2003 г. объем ввода номерной емкости превысил показатели 2000 г. примерно в 3 раза и составил 3,4 млн. номеров (рис. 3). Темпы модернизации номерной емкости возрастают в 2003 г. в 3 раза по сравнению с 2000 г., что стало следствием установления экономически обоснованных тарифов на услуги местного телефонного соединения, обеспечивающих развитие и модернизацию сети фиксированной телефонной связи.
Следует также обратить внимание на то, что рынок услуг местной фиксированной телефонной связи становится экономически привлекательным и в конкурентных условиях входа на рынок альтернативными операторами в 2002 г. было введено 400 тыс. номеров (эта величина сопоставима с общим объемом ввода фиксированных телефонных номеров всеми операторами связи, в том числе - традиционными, в Украине в 2002 г.).
Хотя за последние три года были удовлетворены заявления около 5 млн. очередников, спрос на установку телефонов сохраняется. Предоставления доступа к телефонной сети ожидают порядка 3,7 млн. очередников. Особенно большие сроки установки телефона сохраняются в труднодоступных регионах страны, где затраты на предоставление данной услуги значительно выше средних. Удельный вес таких очередников достаточно велик. Вместе с тем, важно то, что во многих регионах связисты уже работают "с колес": очередь становится текущей, а заявки удовлетворяются в течение нескольких месяцев, что свидетельствует о качественном улучшении ситуации.
Регулирование взаимоотношений
МАП РФ в 2002 г. утвердил новые предельные величины интегральных расчетных цен (такс) (ИРТ), а также оконечные таксы. При установлении новых интегральных расчетных такс учитывалась индексация линейной и оконечных расчетных такс (на 25%), а также перекос исходящего трафика по отношению к входящему по данным за предыдущий год. Начиная с июля 2001 г., наряду с интегральной расчетной таксой утверждались оконечные расчетные таксы, что позволяло ОАО "Ростелеком" наряду с расчетами по ИРТ проводить контрольные расчеты отдельно по составляющим в текущем режиме. Поскольку ИРТ были предельными уровнями тарифов, операторы связи могли в пределах 20% корректировать таксы в договорном порядке.
Важно то, что при расчете предельной интегральной таксы учитывалась линейная составляющая, дифференцированная в зависимости от расстояния. При средней стоимости одной минуты соединения на 50-километровом участке 5,42 коп., на первой зоне (до 600 км) эта величина составляет 7,4 коп., а на последней (свыше 5000 км) - 4,42 коп. Вместе с тем, влияние ее на тарифы междугородных телефонных соединений на большие расстояния еще достаточно велико. Так величина линейной составляющей одной минуты пропуска трафика на расстоянии свыше 7000 км составляет 6,2 руб. Соответственно, необходимо дальнейшее снижение зависимости платежей за пропуск междугородного трафика от расстояния. Этому, вследствие применения новых технологий, способствует достаточно быстрое снижение в последние годы удельной стоимости передачи информации в магистральных сетях.
Другим недостатком существующей системы является отсутствие учета входящего трафика (величина трафика определяется по представленным данным операторов на исходящей стороне). В связи с этим проверить его достоверность достаточно сложно. Кроме того, расчеты операторов "Электросвязи" между собой за пропуск трафика осуществляются косвенно, через расчеты с ОАО "Ростелеком" по интегральной расчетной таксе. В связи с этим прозрачность системы расчетов уменьшается, что позволяет операторам связи "уводить" трафик с сети общего пользования. Первоначальная идея о том, что введение этой системы расчетов обеспечит операторов связи подробной информацией о региональной структуре трафика и его тяготении по направлениям, оказалась не очень результативной. И как следствие, снижена заинтересованность операторов связи в пропуске трафика через сеть ОАО "Ростелеком".
В этих условиях в целях повышения эффективности ведения взаиморасчетов правлением МАП РФ были приняты решения по введению с 1 августа 2003 г. взаиморасчетов за пропуск междугородного трафика отдельно по составляющим (линейной и оконечным таксам), что позволит обеспечить прозрачность расчетов и будет способствовать активизации внедрения учета входящего трафика. Для достижения наибольшего эффекта от внедрения взаиморасчетов правлением МАП РФ рекомендовано перевести на тот же принцип взаиморасчеты по нерегулируемому междугородному трафику (где проблема ухода трафика с сети общего пользования стоит наиболее остро) и ввести повсеместный учет входящего трафика.
Поручено ОАО "Ростелеком" провести анализ себестоимости и объема трафика и подготовить предложения по оптимизации и снижению расчетных такс. Эти предложения необходимы для продолжения работы по снижению тарифов на междугородные телефонные соединения, предоставляемые на большие расстояния. Необходимо провести большую подготовительную работу по изменению договоров взаимодействия операторов связи и ОАО "Ростелеком", возобновить работу по анализу трафика операторов связи ежемесячно, ускорить работу по введению учета входящего трафика и перейти на расчеты отдельно по линейной и оконечным таксам не только за пропуск междугородного, но и международного трафика. Последний (по технологии) для региональных операторов связи ничем не отличается от междугородного.
В соответствии с Постановлением Правительства РФ взаиморасчеты между операторами связи на региональном уровне осуществляются на договорной основе. Расчет цен за предоставление технических средств и пропуск местного и междугородного (международного) трафика производится с учетом Рекомендаций по распределению затрат и расчету себестоимости и Методики установления расчетных цен (такс), утвержденных регулирующим органом. В случае разногласий между операторами цены за взаимопредоставляемые сетевые ресурсы и услуги устанавливались МАП РФ в досудебном порядке. В 2002 г. было рассмотрено 68 обращений операторов электросвязи по разногласиям в процессе ведения взаиморасчетов. Из них 64 разногласия были урегулированы в ходе рассмотрения, а по 4 обращениям операторов на правлениях МАП РФ были приняты решения об утверждении величин расчетных цен.
Ситуация с взаиморасчетами может усугубляться тем, что оператор, предоставляющий услуги абоненту по регулируемым тарифам, не может расплатиться с оператором присоединяющей сети по свободным ценам за его сетевые ресурсы. Это происходит из-за несоответствия регулируемых тарифов (пока они не соответствуют экономически обоснованным затратам и не включают нормативную рентабельность) и договорных цен по взаиморасчетам. С целью создания равных условий деятельности при даче согласия на реорганизацию ОАО "Связьинвест" с созданием МРК МАП РФ были выставлены требования, направленные на обеспечение конкуренции. В частности, было предписано обеспечить равные условия ценообразования во взаиморасчетах с организациями как входящими, так и не входящими в группу ОАО "Связьинвест".
В последнее время достаточно много разногласий наблюдается при взаиморасчетах стационарных операторов с сотовыми. Основными причинами являются: отсутствие единообразия в технологии подключения сотовых операторов к сети связи общего пользования, а также отсутствие каких-либо методических указаний как по вопросам тарификации услуг от стационарных абонентов к сотовым, так и по взаиморасчетам. К перечисленным добавляются проблемы, обусловленные недостатками лицензирования и процедур выдачи технических условий на присоединение. Взаиморасчеты напрямую зависят от вида и условий выданной лицензии, от того, как произошло присоединение к сети связи общего пользования, по каким средствам, на каком уровне и т. д.
В результате реализации проводимой тарифной политики при имевшем место приросте объемов предоставления услуг отрасль связи в течение 5 лет (начиная с 1999 г.) получала стабильно ежегодный прирост доходов в размере 20-25%. В результате этого доходы и чистая прибыль на одну линию за 5 лет увеличились в 2 раза, (доходы на 1 линию с 2,3 тыс. руб. до 4,7 тыс. руб., прибыль на 1 линию с 0,2 тыс. руб. до 0,4 тыс. руб.). Наибольшая часть средств, полученных от изменения тарифов, была направлена на финансирование развития и модернизации сети связи. Объем инвестиций в основной капитал в 2003 г. по сравнению с 1998 г. увеличился примерно в 3 раза.
В отличие от других отраслей естественных монополий, влияние отрасли связи на уровень цен промышленной продукции и социальные последствия в обществе не столь значительно, затраты населения на оплату услуг связи в целом по стране - на уровне 2% от расходов семейного бюджета, а промышленного сектора - до 1%, доля в ВВП составляет 1,3%.
Следует отметить, что за период 1999-2003 гг. разбалансировка тарифов, то есть разница между (приведенными к сопоставимому виду) тарифами на междугородные и местные разговоры сократилась с 30 до 9 раз, то есть различие в тарифах за 5 лет было сокращено более чем в 3 раза. Для сравнения, в странах ОЭСР за 10 лет эта разница сократилась с 20 до 5 раз. Тарифы на услуги местной телефонной связи в России и в странах, входящих с ней в одну группу по ВВП на душу населения, при пересчете по соответствующим курсам валют к доллару вполне сопоставимы. Учитывая страновые паритеты покупательной способности или сопоставимые уровни цен, можно сделать вывод о том, что эти уровни тарифов вполне отражают общую экономическую ситуацию и в относительном выражении сопоставимы с тарифами стран с высоким душевым ВВП.
Контроль и государственное регулирование тарифов на услуги связи в России осуществляются лишь там, где отсутствуют условия для эффективной конкуренции. Практика регулирования соответствует передовому мировому опыту. Во многом этому способствует объединение функций регулятора тарифов и антимонопольного органа в рамках одного ведомства (также, например, как в Австралии, одной из немногих развитых стран, где последнее десятилетие имел место существенный устойчивый рост экономики, во многом обусловленный реформами в отраслях естественных монополий). Такое решение, наряду с экономным расходованием бюджетных средств на цели государственного регулирования, в наибольшей степени способствует развитию конкуренции в телекоммуникационном секторе. Анализ ситуации на рынке является необходимым условием для принятия решений о введении регулирования, а также для применения методов регулирования, повышения их гибкости. Рыночная идеология принятия решений регулятором, его независимость от интересов отдельных крупных участников рынка обуславливают достижение баланса спроса и предложения на регулируемом рынке, а также возможность перехода от монополизированного рынка к конкурентному.
Опубликовано 06 февраля 2007 года
Новые статьи на library.by:
ЭКОНОМИКА РОССИИ:
Комментируем публикацию: О государственном регулировании деятельности естественных монополий
подняться наверх ↑
ССЫЛКИ ДЛЯ СПИСКА ЛИТЕРАТУРЫ
По стандарту ВАК Республики Беларусь
Стандарт используется в белорусских учебных заведениях различного типа.
По ГОСТу Российской Федерации
Для образовательных и научно-исследовательских учреждений РФ
Прямой URL на данную страницу для блога или сайта
Предполагаемый источник
Полностью готовые для научного цитирования ссылки. Вставьте их в статью, исследование, реферат, курсой или дипломный проект, чтобы сослаться на данную публикацию №1170749309 в базе LIBRARY.BY.
подняться наверх ↑
ПАРТНЁРЫ БИБЛИОТЕКИ рекомендуем!
подняться наверх ↑
ОБРАТНО В РУБРИКУ?
Уважаемый читатель! Подписывайтесь на LIBRARY.BY в VKновости, VKтрансляция и Одноклассниках, чтобы быстро узнавать о событиях онлайн библиотеки.
Добавить статью
Обнародовать свои произведения
Редактировать работы
Для действующих авторов
Зарегистрироваться
Доступ к модулю публикаций