Наиболее перспективным среди рынков буквально для всех автопроизводителей мира в начале XXI в. стал рынок Китая.

В 2002 г. структура продаж автомобилей в КНР была следующая в распределении по маркам (% к итогу): Volkswagen (VW) - 46,4, Buick (группа General Motors - GM) - 10,3, Xiali (группа Toyota-Daihatsu) - 8,7, Suzuki - 7,8, Honda - 5,7, прочие -13,3 ¹ . Таким образом, в структуре импорта автомобилей преобладают автомобили германского производства.

Однако в последние годы XX в. импорт перестал играть важную роль в насыщении внутреннего рынка продукцией автомобилестроения. Это связано с тем, что из-за высоких пошлин цена на импортные машины весьма высока (автомобиль класса люкс стоит примерно в три раза больше, чем в Германии). И политика Пекина направлена на развитие производства автомобилей собственно на территории Китая.

На 2003 г. пришлось 50-летие со дня основания автомобилестроения Китая. За минувшие полвека в Китае удалось добиться впечатляющих успехов в развитии отрасли. В 1992 г. в Китае был произведен 1 млн. автомобилей, в 2000 г. -2 млн, а к концу 2002 г. производство увеличилось до 3 млн. единиц ² . Следует отметить, что в последние годы Китай активно внедряет весьма амбициозную программу по развитию автомобильной промышленности. Если автомобили, произведенные в Китае, составляли в 2000 г. 3% мирового рынка, то к концу 2003 г. его доля увеличилась до 7%. Поэтому вполне вероятно, что в ближайшем будущем Китай, насытив внутренний рынок, приступит к активному освоению мирового рынка.

В 2003 г. Китай опередил Францию по общему производству автомобилей, которое оценивается в 4 млн. единиц и вышел на четвертое место в мире после США, Японии и ФРГ. Китайские специалисты полагают, что в ближайшие годы при поддержке иностранных автомобильных компаний страна расширит производство и выдвинется на третье место в мире, сместив с него ФРГ. Этот прогноз охватывает выпуск не только легковых автомобилей (на которые приходится 43% национального производства), но и грузовых машин, автобусов и микроавтобусов ³ .

Если принимать в расчет только легковые автомобили, то Франция еще значительно опережает КНР - в 2002 г. она выпустила 3,3 млн. ед. против 1,1 млн. в Китае. Тем не менее, именно в данном секторе отмечается самый высокий рост спроса. Так, в 2002 г. 60% произведенных в стране автомобилей было продано частным потребителям, тогда как ранее эта доля не превышала 50%. Значительный импульс росту производства автомобилей в Китае придает активное сотрудничество национальных компаний с иностранными партнерами, создание в стране совместных предприятий. КНР, где на 120 жителей приходится один автомобиль, является чрезвычайно перспективным рынком для первичных продаж машин. Парк легковых автомобилей недавно достиг в стране 10 млн. (для сравнения: в 2000 г. - 5 млн). Вероятно, он будет продолжать быстро расти, если производители предоставят кредит при покупке.

Общий объем капитальных средств, ассигнованных предприятиями с участием зарубежных инвестиций в автомобилестроение Китая, превысил в 2003 г. 30 млрд. долл. США. В настоящее время на долю зарубежных и неправительственных денежных средств приходится более 50% от общего объема активов предприятий данной отрасли. Если среднегодовой прирост валового внутреннего продукта Китая в минувшие 10 лет составил 9,3%, то автомобилестроительная промышленность возрастала ежегодно в среднем на 15%.

Как следует из таблицы 1,

Таблица 1

Перспективы производства автомобилей в мире (десятка лидеров) в 2002 - 2010 гг. ⁴ , млн. единиц

Источник: БИКИ. 2003. N 130.

стр. 8

прогноз для производителей большинства развитых стран неутешителен. В большинстве случаев прогнозируется либо слабая положительная, либо отрицательная динамика производства в основных странах. Для Китая, напротив, прогнозируется рост почти в три раза по сравнению с 2002 г. Это еще раз свидетельствует о том, что позиции Китая в мировом автомобилестроении в долгосрочном плане достаточно сильны.

В числе приоритетов в плане развития инвестиционного сотрудничества в автомобилестроительной отрасли правительство Китая считает сотрудничество с германо-американской Daimler-Chrysler (DC), Hyundai, Toyota и другими компаниями. Многие иностранные автомобильные фирмы уже открыли в Китае свои представительства (см. табл. 2). Очень хорошо себя чувствует здесь германская группа Volkswagen. На нее приходится половина здешнего рынка. Характерно, что "автомобилизация" Китая, страны с традиционно- велосипедным прошлым, идет с подачи правительства. Оно поощряет то, что всем желающим приобрести автомобиль, банки и автомобильные заводы будут выдавать льготные кредиты.

Об увеличении инвестиций в производство автомобилей на территории Китая по итогам 2002 г. объявили, прежде всего, компании GM и VW. Японская Toyota планирует инвестировать 1,3 млрд. долл. США в деятельность своего совместного предприятия с целью увеличения годового выпуска до 400 тыс. ед. (к 2010 г.). Южнокорейская фирма Hyundai предполагает затратить в КНР 1,1 млрд. долл. ⁸

А теперь рассмотрим современные тенденции развития инвестиционного сотрудничества китайских автомобильных компаний с представителями трех мировых центров автомобилестроения - США, Германии и Японии.

ГЕРМАНСКИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ

Позиции германских автомобилестроителей на рынке автомобилей Китая самые сильные и составляли 54,4% в 2000 г. (см. табл. 3).

Производители из Европы наперебой уговаривают правительство КНР разрешить им выпускать свои модели на территории страны. Чиновники выбирают лучшее и самое современное: еще ни разу не была выдана лицензия на устаревшую технику.

Сейчас в стране, где автопарк насчитывает 10 млн. единиц, "правами" обладают примерно 50 млн. человек, следовательно, теоретически существует перспектива продать 40 млн. автомобилей. Но вот смогут ли китайцы, получающие на престижной работе - сборке моделей Audi - около 250 долл. в месяц, оплатить эти автомобили? Здесь начинает работать закон очень больших чисел. Из всего населения Китая 40 млн. человек, то есть примерно 3%, составляют обеспеченные люди. Они-то и станут потребителями продукции автопрома.

Из европейских автомобильных компаний в Китае на данный момент производят свою продукцию: VW, Audi, Seat, Opel, Citroen, BMW.

В 2003 г. VW планировал продать в Китае около 500 тыс. своих машин. За первые 10 месяцев прошлого года покупателей уже нашли 416 тыс. "народных автомобилей". Таким образом, Китай стал вторым по величине, после Германии, рынком сбыта продукции германского концерна.

В 2004 г. в Китае начнутся продажи двух новых моделей - Golf и Polo-седан. VW Golf будет выпускаться в Шанхае и при стоимости 12500 долл. предназначен, прежде всего, для частных владельцев, покупающих свой первый автомобиль. Таких, кстати, в Китае теперь большинство. Седан Polo дополняет модельный ряд хэтчбека, появившегося в Китае в апреле этого года - практически одновременно с мировой премьерой этой модели. Уже за первые шесть месяцев с начала продаж покупателей нашли 22 тыс. этих машин. Специалисты прогнозируют, что в 2007 г. VW будет продавать в Китае не менее миллиона машин в год. Для этого концерном до 2007 г. инвестируется 600 млн. евро. Сейчас на предприятиях VW в Китае занято 16 тыс. чел. С момента прихода фирмы

Таблица 2

Существующий и планируемый на 2004 г. объем производства автомобилей иностранными компаниями в Китае, тыс. единиц

Источник: БИКИ. 2003. N 119.

Таблица 3

Совместные автомобильные предприятия с участием германского капитала в Китае

Источник: www.mckinsey.com

стр. 9

на китайский рынок в 1985 г. здесь ею было продано 2,7 млн. автомобилей.

В 2002 г. германская BMW AG получила от правительства Китая первое официальное согласие на создание совместного предприятия с китайской компанией Brilliance China Automotive Holdings Ltd., являющейся крупнейшим автопроизводителем в стране. В рамках будущего предприятия планируется развернуть сборку седанов BMW 3-й и 5-й серий. Как отмечается в сообщении агентства Bloomberg News, подобного положительного решения компания BMW ожидала более 18 месяцев. Причем до окончательного запуска проекта немецкому автопроизводителю необходимо получить еще несколько разрешений и согласовать все технико-экономические параметры будущего предприятия.

Развертывание местного сборочного производства поможет компании BMW повысить ее продажи в Китае с 4100 единиц, проданных в 2002 г., до 25 - 30 тыс. в год. Для сравнения - компания Audi, сборка седанов А6 которой уже развернута, в 2002 г. продала 30,5 тыс. таких автомобилей. "Однако BMW имеет более широкие возможности благодаря собственному имиджу", - считают автомобильные аналитики, говоря о перспективах второго по величине производителя престижных автомобилей в мире ⁹ .

Уже в 2004 г. в Китае должна начаться сборка автомобилей марки Mercedes. Переговоры, которые владелец этой марки концерн DC AG ведет с китайскими властями, очевидно, завершатся соглашением о постройке завода, который ежегодно сможет выпускать 20 - 30 тыс. машин Mercedes (с кузовами Е и С).

Как уже отмечалось, по абсолютному показателю объемов производства автомобилей Китай имеет все шансы догнать Германию. Причем сама Германия тому способствует. Ее фирмы давно застолбили себе место под солнцем в Китае. В частности, VW AG, обосновавшись на востоке Азии еще двадцать лет назад, намерен удержать свою долю местного рынка, составляющую ныне примерно 50%.

Устремились в Китай и другие мировые гиганты - GM, Honda Motor, Peugeot и Toyota Motor. Еще в 1984 г. (до слияния с Daimler) появился в Китае и Chrysler, создавший в Пекине СП по выпуску Jeep Cherokee.

ЯПОНСКИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ

В 2002 г. японская компания Toyota Motor Corp. начала массовое производство автомобилей модели Vios на совместном предприятии стоимостью 100 млн. долл. в Тяньцзине.

Впервые автомобили Vios будут производиться за пределами Японии. Начало производства этой модели знаменует вхождение японского производителя на китайский рынок в условиях нарастающей конкуренции, заявил президент компании Toyota Фудзио Чо. К 2010 г. совместное предприятие намерено довести выпуск до 400 тыс. машин в год. Автомобиль Vios китайской сборки будет стоить от 14 до 23 тыс. долл. в зависимости от комплектации ¹⁰ .

Японская корпорация Honda Motor Со в 2003 г. объявила о намерении приступить к ежегодному выпуску в КНР 50 тыс. субкомпактных автомобилей, преимущественно для экспорта в Европу.

Низкая цена, как полагает руководство компании, обеспечит их успешный сбыт, а в краткосрочном плане можно ожидать значительного роста качественных показателей китайской продукции.

Следует отметить, что за последние два года японские компании приложили немало усилий для активного продвижения продукции на китайский рынок. В середине 90-х гг. XX в. эти компании не придавали значения рынку КНР, в результате чего доля японских марок на китайском рынке снизилась с 30 до менее 15% к концу 2002 г. Тем не менее, японские марки автомобилей достаточно популярны в Китае. В ближайшее время ожидается рост объемов продаж и доли на китайском рынке у японских компаний, поскольку Toyota и Nissan планируют выпускать более дешевые автомобили местного производства (планируемые объемы выпуска на 2005 г. составили: для Toyota - 95 тыс., а для Nissan -225 тыс. автомобилей в год) ¹¹ .

АМЕРИКАНСКИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ

Американская корпорация General Motors собирается расширить свое влияние на автомобильном рынке Китая, выпустив новую модель компактного автомобиля среднего класса специально для нужд этой страны.

В 2000 г. на заводе в Шанхае, в строительство которого было инвестировано около 1,52 млрд. долл., начался выпуск новых 4- и 5-дверных моделей автомобилей Buick Sail.

Однако конъюнктура рынка неожиданно изменилась. По результатам продаж было определено, что новые автомобили будут пользоваться ограниченным спросом из-за их высокой стоимости, которая, по предварительным оценкам, будет составлять 330000 юаней (40 000 долл. США). Как следствие - запланированная норма выпуска для завода была оперативно уменьшена с 50000 до 30000 автомобилей. Чтобы как-то восполнить пробел, было решено параллельно запустить производство дешевых малолитражных автомобилей той же модели Sail. Этот автомобиль стоит ориентировочно до 100000 юаней (12000 долл. США).

Осложнило ситуацию для корпорации General Motors вступление Китая во Всемирную торговую организацию. До этого на заводе корпорации производилось

стр. 10

столько автомобилей, сколько необходимо было для китайского рынка. Теперь же у General Motors появилось большое число конкурентов в лице корпораций Audi, Honda и Volkswagen.

Тем не менее, GM строит весьма оптимистические прогнозы относительно своего присутствия в Китае. Она подписала соглашение об инвестициях в создание своего четвертого завода в КНР, что позволяет компании удвоить свое присутствие в стране.

Другая крупная автомобильная корпорация США Ford Motor Co в 2001 г. объявила о том, что она заключила сделку об организации в Китае совместной компании с капиталом в 98 млн. долл. США, которая будет заниматься разработкой и производством небольших семейных автомобилей.

Сооружение новых автомобилестроительных предприятий в настоящее время осуществляется в 23 провинциях и городах КНР. В результате в ближайшей перспективе в китайском автомобилестроении следует ожидать дальнейшего обострения конкуренции, возникновения ценовой войны, а также активизации процесса слияний и поглощений.

Постепенно китайские производители подумывают и о зарубежной экспансии. Сейчас продукция автомобилестроения вывозится из страны предприятиями компании Honda (г. Гуанчжоу). В дальнейшем китайская компания Tianjin Automobile Industry совместно с европейскими партнерами собирается начать экспансию и на рынок стран СНГ и России.

Представители фирмы заявили о желании организовать производство своих автомобилей в Казахстане и Белоруссии. Очевидно, основная часть выпущенных там автомобилей будет реализовываться на территории России, подобно узбекской Daewoo Nexia. В Казахстане и Белоруссии планируется собирать автомобили Tianjin Xiali 7100 и Xiali 7100U ¹² .

Очевидно, главным конкурентом китайского автомобиля на российском рынке будут автомобили ВАЗ. Качество китайских автомобилей не слишком хорошее. По крайней мере, те автомобили, что были выставлены на автосалоне в Москве в прошлом году, имели достаточно серьезные технические недостатки. Между тем, за 2003 г. производство автомобилей в Китае росло гигантскими темпами, тогда как в России этот показатель по итогам 2003 г. немного ниже, чем в 2002 г.

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА

Власти признают, что раньше не придавали значения экологическому фактору. Теперь приходится наверстывать упущенное. В 2002 г. правительство Китая одобрило пятилетнюю программу улучшения экологической обстановки. На природоохранные мероприятия предполагается потратить 84 млрд. долл. США.

Финансирование части программы (около 8 млрд. долл.) взяло на себя правительство. Остальные средства будут выделяться из бюджетов местных администраций, а также из "копилок" загрязняющих окружающую среду предприятий в виде целевых налогов. В частности, к 2007 г. предусмотрен перевод 90% всех автобусов и 70% такси Пекина на экологически чистое топливо. Для этого число газозаправочных станций доведут до 168. Всего же столичные власти собираются потратить на экологическую программу в ближайшие пять лет 54,5 млн. долл.

Администрация Пекина, где автопарк ежегодно прирастает на 10%, уделяет экологизации транспорта особое внимание. Городское правительство разработало законодательные акты, стимулирующие скорейший переход отечественных автомобилей на экологически чистое топливо. В результате 600 тыс. подержанных машин, не соответствующих нормам "Евро-1", сняты с эксплуатации (в Китае в 1998 г. впервые приняты нормативы по выхлопам, аналогичные европейским) ¹³ .

Экологическая политика проводится и в рамках переговоров с отдельными компаниями. Государственное управление по охране окружающей среды КНР и германская компания Volkswagen подписали меморандум о сотрудничестве в области контроля за автомобильными выхлопами, по которому германская сторона поставит Китаю денежные средства и соответствующие технологии. Как передает агентство Синьхуа, данный проект нацелен на усиление борьбы с загрязнением атмосферы путем заимствования передового опыта транснациональной автомобильной компании.

С середины ноября 2003 г. американский концерн General Motors начал консультации с китайскими властями о возможности продаж автомобилей на водородном топливе. Как утверждает Фил Мэртаф, председатель и исполнительный директор GM China, распространение водородных автомобилей поможет снизить потребности Китая в нефтепродуктах, а заодно улучшит экологию страны. Предполагается, что к 2010 г. продажи автомобилей на водородном топливе в Китае станут коммерчески оправданными ¹⁴ .

Подводя итог и оценивая перспективы, следует отметить, что развитие автомобильной промышленности проходит несколько этапов по следующей схеме: импорт автомобилей - организация сборочных производств на территории страны - активная экспансия в другие страны. Именно последнее звено данной эволюционной цепочки, на наш взгляд, и будет определять развитие китайской автомобильной промышленности в начале XXI в. Необходимо принимать во внимание и все усиливающиеся требования китайских властей в области экологии, которые должны способствовать тому, что как иностранные, так и китайские производители автомобилей будут стремиться к производству экологически чистых автомобилей, что коренным образом должно изменить структуру китайского и мирового рынка автомобилей уже к 2010 г.

-----

¹ На китайском рынке продукции автомобилестроения // БИКИ. - 2003. - N 40 (8536).

² www.ru.ruschina.net / Динамичное развитие автомобилестроения в Китае.

³ КНР претендует на 4-е место на мировом автомобильном рынке // БИКИ. - N 132 (8628). - 2003.

⁴ 2006, 2010 гг. - прогноз.

⁵ Изменение производства автомобилей в стране (в 2010 г. по сравнению с 2002 г.), %

⁶ Здесь и далее в таблице - совместные предприятия с участием указанных компаний.

⁷ I - существующий, II - намеченный ежегодный выпуск автомобилей, тыс. ед.

⁸ В автомобилестроении КНР//БИКИ. - N 112 (8608). - 2003.

⁹ www.mckinsey.com

¹⁰ Toyota начала массовое производство автомобилей в Китае // РосБизнесКонсалтинг. - 2003. - 9 октября.

¹¹ Гонка иностранных автомобильных продуцентов на рынке КНР // БИКИ. - N 90 (8586). - 2003.

¹² Китайцы готовят экспансию на авторынок России // "Известия". - 2003. - 17 сентября.

¹³ Огородникова М. Китай озабочен / "Автомобильные известия". - 2002. - N 15 (18).

¹⁴ www.invur.ru