Е. С. БИРЮКОВ

Кандидат экономических наук

МГИМО (У) МИД России

Ключевые слова: ССАГПЗ, Саудовская Аравия, диверсификация экономики, структурная перестройка

Роль стран Аравийского полуострова в мировой экономике, как известно, определяется значительными ресурсами углеводородного сырья - доказанные запасы нефти и газа составляют 29,4% и 21,6% мировых запасов¹. В то же время численность их населения - менее 1% мирового населения - в шести странах Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива - ССАГПЗ (Саудовская Аравия, ОАЭ, Катар, Кувейт, Оман, Бахрейн) проживают 48,6 млн. человек² (в т.ч. иностранцев - 41%)³.

Благодаря колоссальным запасам углеводородов данным странам удалось в весьма короткие сроки - в течение последних десятилетий - преодолеть глубокую социально-экономическую отсталость и приблизиться по ряду определяющих показателей к промышленно развитым государствам. Экспорт нефти обеспечил возникновение национального фонда накопления, повлек системные изменения в экономическом развитии - завоз современного нефтяного оборудования, приток иностранных специалистов, строительство асфальтированных дорог, морских портов и другой инфраструктуры⁴. Тем не менее, в 1970-е -1980-е гг. серьезных шагов по диверсификации экономики не предпринималось.

Тревожная ситуация наблюдалась в начале 1980-х гг., когда произошло резкое снижение цен на нефть. Если в 1981 г. цена за баррель нефти марки Dubai составляла примерно $34, то в 1986 г. - около $13⁵. С 1982 г. страны ССАГПЗ часто сводили свои бюджеты со значительным дефицитом. В этих условиях была выдвинута задача использования нефтедолларов для создания других отраслей экономики, которые сделали бы эти государства менее зависимыми от нефтяного экспорта, а также импорта широкого спектра товаров, повысили уровень экономической устойчивости, способствовали созданию рабочих мест для местного населения.

Рассмотрим основные аспекты, характеризующие модель развития экономик стран ССАГПЗ на современном этапе.

ЗАВИСИМОСТЬ ОТ НЕФТИ

Зависимость стран ССАГПЗ от нефти продолжает оставаться высокой. Средняя доля нефтяной отрасли в ВВП этих стран составляет 28%, на промышленность приходится 9%. Хотя в 1990 г. доля промышленности составляла 10%⁶.

В доходах бюджетов стран ССАГПЗ доля от нефтяных поступлений - более 80% (только в Омане - 65%, а в ОАЭ - менее 45%).

Бюджеты четырех стран ССАГПЗ, являющихся крупными экспортерами нефти - Саудовской Аравии, ОАЭ, Катара и Кувейта - являются бездефицитными при цене нефти от $40 (Ку-

Диаграмма 1. Цена нефти, необходимая для отсутствия дефицита бюджета в странах ССАГПЗ, 2014 г. ($ за баррель).

Источники: Devaux P. Economic diversification in the GCC: dynamic drive needs to be confirmed // Conjoncture: BNP-Paribas. July-August 2013, p. 18; Trask T., Stukenbrock K. How Do Middle Eastern Sovereigns' Fiscal Breakeven Oil Prices Affect Credit Ratings and Oil Prices? // Standard & Poor's. February 2013, p. 4.

Диаграмма 2. Динамика импорта Саудовской Аравии и России, 2005 - 2012 гг. (%).

Источник: World Development Indicators. World Bank 2005 - 2012; BP Statistical Review of World Energy 2014. L., BP, 2014, p. 6.

Диаграмма 3. Отношение импорта к экспорту: сравнение Саудовской Аравии и России, 2005 - 2012 гг. (%).

Источник: World Development Indicators. World Bank 2005 - 2012.

вейт) до $90 (Саудовская Аравия) за баррель (см. диагр. 1).

Таким образом, страны ССАГПЗ, во-первых, имеют возможность безболезненно пройти через период краткосрочного снижения цен на нефть, во-вторых, бороться с другими производителями нефти (в т.ч., негласно, - с Россией) путем игры на временное понижение цен. Кроме того, в своих суверенных инвестиционных фондах они накопили объем резервов, превышающий их годовые ВВП, что также является очень надежной "подушкой безопасности" даже в случае периода низких цен в течение нескольких лет.

Например, активы Инвестиционного агентства Абу-Даби составляют $773 млрд, Денежного агентства Саудовской Аравии - $757 млрд, Инвестиционного агентства Кувейта - $548, Инвестиционного агентства Катара - $256 млрд⁷ (см. табл. 2). Другими словами, если при снижении среднегодовых цен на нефть ниже $100 за баррель такие производители, как Россия, Иран, Ирак, Венесуэла, Алжир начинают сразу же испытывать серьезные сложности с исполнением бюджета, то для ОАЭ, Катара, Кувейта даже долгосрочные цены в размере около $70 не являются критичными. Для Саудовской Аравии "проблемным" является нахождение цены на уровне ниже $80, но только в долгосрочном периоде.

В целом, рассматривая возможность нахождения нефтяных цен на более низких, чем в 2011 - 2013 гг., уровнях, следует отметить ряд моментов.

Во-первых, в долгосрочном периоде все нефтеэкспортеры чувствительны к снижению цен, и это подтверждает риски моноструктурности экспорта. Однако в краткосрочном периоде страны ССАГПЗ, в отличие от других нефтеэкспортеров, приспособлены к снижению цен гораздо лучше.

Во-вторых, среднегодовой уровень цен на нефть выше $100 (в ценах 2013 г.) наблюдался на мировых рынках только в 1979 - 1980, 2008 и 2011 - 2013 гг., поэтому их снижение от этих уровней является объективным, поскольку при высоких ценах происходит выход на рынок нефти с высокой стоимостью добычи (субъективными могут являться скорость и масштаб снижения).

В-третьих, Россия, с точки зрения рублевых доходов бюджета, ничего не теряет при снижении цен на нефть, поскольку происходит симметричная девальвация рубля. Валютный курс стран ССАГПЗ является, напротив, фиксированным, и это приводит к снижению их доходов при падении цены нефти, однако их население, в отличие от российского, в краткосрочном периоде не сталкивается со сложностями при снижении цены нефти.

В то же время снижение цен на нефть делает для России жизненно важными задачи диверсификации структуры экономики. Способами обеспечения диверсификации должны являться налоговые льготы и льготное кредитование приоритетных отраслей.

По аналогии с долей в ВВП и бюджетах стран ССАГПЗ нефтяной экспорт также составляет значительную долю их экспорта. Рассматриваемые страны сводят свою внешнюю торговлю товарами с очень высоким профицитом,

Таблица 1

Накопленные прямые зарубежные инвестиции (ПЗИ) стран ССАГПЗ, 1990 - 2012 гг. ($ млн)

Источник: World Investment Report 2013. Geneva: UNCTAD, 2013, p. 219.

прежде всего, за счет экспорта нефти. Например, за 2003 - 2013 гг. суммарный профицит текущего счета платежного баланса (торговля товарами и услугами) шести стран Залива составил огромную сумму - около $2,2 трлн, причем около $ 1 трлн - только за 2011 - 2013 гг.⁸

В то же время следует отметить наличие двух тенденций, характерных для стран ССАГПЗ в условиях высоких нефтяных цен.

Первая - это рост социальных расходов в структуре бюджета, которые, в случае снижения цен на "черное золото", будет невозможно поддерживать. С точки зрения экономической теории, подобные расходы неэффективны. В аравийских монархиях такой рост социальных расходов резко произошел в 2011 г. на фоне проходивших в ряде соседних стран Ближнего Востока и Северной Африки массовых протестных движений. Разумеется, на повестке дня не может стоять вопрос об искусственном снижении экспорта ресурсов, поскольку поступающие средства являются одним из основных факторов сохранения набранных за последние годы темпов развития (за период 1999 - 2013 гг. среднегодовые темпы роста мировой экономики составили 2,6%; пяти стран ССАГПЗ - от 4,5 до 5,1%, а Катара - 11,9%⁹), но вопрос направления части средств на финансирование структурной перестройки экономики, импортозамещение является весьма актуальным.

Вторая тенденция - постепенный рост импорта, т.е. можно говорить о т.н. "проедании" нефтедолларовых доходов. На диаграммах 2 и 3 приводятся сравнительные данные по росту импорта и динамике отношения импорта к экспорту за 2005 - 2012 гг. в Саудовской Аравии и России.

Из диаграмм видно, что динамика импорта коррелировала с динамикой цены нефти, однако импорт рос опережающими темпами. Для обеих стран характерно усиление "проедания" экспорта импортом, причем для России эта негативная тенденция выражается еще более рельефно - с 61% до 75%, по сравнению с ростом с 46% до 54% у Саудовской Аравии (что, конечно, можно объяснить и небольшим и уже насыщенным импортом рынком Саудовской Аравии).

Показатель отношения импорта к экспорту у Саудовской Аравии в 80% в 2009 г., а затем его резкое снижение, объясняется тем, что в условиях падения мировых цен на нефть экспорт рухнул на 39%, а импорт снизился только на 14%. Последовавшее снижение этого показателя до 54% неправильно было бы трактовать только как результат целенаправленной политики Королевства по улучшению структуры торговли: в 2012 г. импорт достиг исторического максимума, но то же самое произошло и с экспортом - в результате роста цен на нефть и объемов ее добычи.

ПОЛИТИКА ПО ИНВЕСТИРОВАНИЮ СРЕДСТВ

С 1990-х гг. аравийские монархии изменили подход к инвестициям и пришли к выводу о целесообразности их направления в национальные экономики. В 1970-е гг. их экономики были не способны использовать резко увеличившийся поток нефтедолларов, поэтому данные средства преимущественно инвестировались за рубежом (частично за счет этих средств банки развитых стран выдали кредиты развивающимся странам, что впоследствии привело к мировому долговому кризису в 1982 г.).

Аравийские монархии стремятся также привлекать прямые зарубежные инвестиции (ПЗИ). Важнейшим стратегическим направлением диверсификации экономики стран ССАГПЗ, изменения их специализации в международном разделении труда является политика по превращению региона в крупный центр капитала, а не только ориентация на экспорт энергоресурсов - необходимые для этого конкурентные преимущества в виде избытка капитала у аравийских монархий есть. Динамика накопленных ПЗИ показана в табл. 1.

В целом, кратный рост экспорта и импорта ПЗИ стран ССАГПЗ объясняется значительным повышением цен на нефть и газ и ростом экономики. Страны ССАГПЗ используют также механизмы офшорного инвестирования - по данным группы Tax Justice Network, объем оттока средств в офшоры за 1970 - 2010 гг. составил у Кувейта $496 млрд, Саудовской Аравии - $308 млрд. Тем не менее, страны ССАГПЗ в большей степени привлекают реальные зарубежные инвестиции.

Все более активно для диверсификации экономики аравийские монархии используют такое направление, как экспорт инвестиций (значительные средства продолжают вкладываться в дорогую недвижимость, предметы роскоши и спортивные клубы), причем здесь характерны две отдельные стратегии. В таких секторах, где у стран Залива накоплен определенный уровень компетенций в национальной экономике, компании (в основном, го-

Таблица 2

Крупнейшие суверенные инвестиционные фонды мира и стран ССАГПЗ

Источник: Sovereign Wealth Funds Institute - http://www.swfinstitute.org/fund-rankings

сударственные) стали обеспечивать свое присутствие на рынках других стран-партнеров по ССАГПЗ и рынках стран Северной Африки с целью выхода за пределы узких национальных рынков. Эти сектора - строительство, недвижимость, финансы, телекоммуникации и транспорт.

Следует отметить, что подобные тенденции характерны и для выхода российских компаний на рынки стран СНГ и направлены на расширение деятельности, получение новых активов.

Другой стратегии компании стран Залива следуют при инвестициях в развитые страны и быстрорастущие рынки Азии. Эти инвестиции, в отличие от упомянутого выше подхода, осуществляются не по принципу создания предприятий "с нуля" (т.н. greenfield), а в основном, через слияния и поглощения, с целью: а) усиления возможностей в отраслях, существующих на домашних рынках, - таких, как финансы, отели и нефтехимия; б) но также, и в большей степени, - для приобретения компетенций в отраслях, которые не развиты в национальных экономиках, - это автомобилестроение, аэрокосмическая отрасль, альтернативные источники энергии и нефтехимия.

Данная стратегия ССАГПЗ отличается от подхода других стран мира, которые вначале производили определенный объем продукции на национальном рынке, а потом стали осуществлять зарубежные инвестиции¹⁰.

В качестве примера следует привести принадлежащий правительству Абу-Даби суверенный инвестиционный фонд Mubadala, активы которого превышают $60 млрд. В его структуре создано 9 подразделений, в т.ч. специализирующихся на аэрокосмических, информационно-коммуникационных, промышленных и других технологиях. За последние годы Mubadala приобрела доли в авиапроизводителе Piaggo Aero (Италия), разработчике технологий, используемых в самолетостроении, - SR Technics (США), производителе полупроводников Advanced Micro Devices (США), создала совместное предприятие с американской General Electric. Инвестиционное агентство Катара (Qatar Investment Authority), помимо инвестиций в финансовый сектор и недвижимость, вкладывает средства в аэрокосмическую, автомобильную отрасли и строительство - например, с целью трансфера передовых технологий и ноу-хау была приобретена известная немецкая строительная компания Hochtief¹¹.

В таких случаях через обмены между материнской компанией и иностранными филиалами - в форме трансфера технологических знаний, перемещения сотрудников и внутрифирменной торговли - экспорт ПЗИ может стать источником улучшенной конкурентоспособности на национальном рынке. Но в условиях отсут-

ствия материнской компании, которая работает в соответствующей отрасли на национальном рынке, возникает вопрос о каналах, через которые трансграничные приобретения компаний могут вносить вклад в развитие и диверсификацию экономик стран региона.

Такой подход аравийских компаний вызван избыточностью финансовых ресурсов. Перенос зарубежных технологий означает не инновации, а модернизацию, догоняющее развитие. Такие страны, как Япония, Корея, Китай (а до них - СССР), смогли после переноса технологий начать и инновационную деятельность. Вызывает сомнение, что это удастся сделать и странам ССАГПЗ, принимая во внимание такой фактор, как недостаток квалифицированной рабочей силы. Но насколько справедливы эти сомнения, покажет время.

В этой связи, на наш взгляд, необходимо обратить внимание и на суверенные инвестиционные фонды в странах ССАГПЗ. Большинство стран мира с крупным профицитом внешней торговли существенно нарастили в "нулевые" годы свои золотовалютные резервы или создали суверенные инвестиционные фонды (47 из 75 основных суверенных инвестиционных фондов созданы после 1999 г.). В странах Залива создано 14 подобных фондов (см. табл. 2), включая первый в истории, основанный в Кувейте в 1953 г. Их активы составляют более $2 трлн, это более 35% активов всех суверенных инвестиционных фондов мира.

Для сравнения, важным проектом для привлечения ПЗИ, в частности, в российскую экономику, стало создание в 2011 г. Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ). Он привлекает средства зарубежных соинвесторов в российскую экономику, при этом сам инвестирует не более 25% от необходимой для проекта суммы. В любом случае наличие подобного государственного инвестора служит гарантией для иностранных партнеров.

Из крупных зарубежных компаний наиболее активно РФПИ сотрудничает именно с арабскими - заключены соглашения с Департаментом финансов Абу-Даби о совместном инвестировании $5 млрд, фондом Mubadala - $2 млрд, Инвестиционной корпорацией Кувейта - $0,5 млрд. Суммарно РФПИ уже создал фонды на $15 млрд, из них инвестировано $7 млрд; вклад самого РФПИ составил $1,2 млрд¹². В то же время сам масштаб инвестиций - в размере $7 млрд.

Огромную роль в экономическом развитии стран ССАГПЗ играют государственные инвестиции.

В настоящее время аравийские монархии находятся на первом месте в мире по государственному проектному финансированию. Например, власти Саудовской Аравии реализуют проекты, общая стоимость которых превышает $365 млрд¹³. Амбициозным проектом можно назвать строительство т.н. "экономических городов" в различных районах Королевства, менее развитых по сравнению с другими регионами страны - государство уже приступило к созданию 4 таких городов и анализирует возможности строительства еще двух. В этих городах получат развитие отрасли сферы услуг и четыре важные промышленные отрасли - алюминиевая, стальная, производства удобрений и нефтехимия. Население городов составит почти 3 млн. человек, или около 10% населения страны.

В ОАЭ в 2008 г. был принят масштабный проект "Абу-Даби 2030", по которому предполагается превратить город в одну из крупнейших столиц мира. Только в первые 10 лет планируется вложить более $200 млрд, причем 60% - за счет частного сектора¹⁴. Дубай, помимо осуществления других проектов, планирует в ближайшее десятилетие потратить $82 млрд. на развитие авиационного транспорта¹⁵ (принадлежащая этому эмирату компания The Emirates - один из крупнейших авиаперевозчиков в мире). Катар, обладающий 13% мировых запасов газа при численности населения около 2 млн. человек (из них граждане Катара -220 тыс.), только за 2011 - 2016 гг. инвестирует $225 млрд. в рамках Стратегии национального развития¹⁶. В частности, с 2010 г. страна уже стала крупнейшим экспортером сжиженного природного газа (СПГ) на мировой рынок.

ДИВЕРСИФИКАЦИЯ ЭКОНОМИКИ

Стартовый порог индустриализации в аравийских монархиях был чрезвычайно низок. Доля обрабатывающей промышленности, включая предприятия нефтехимии, составляла 3 - 5%¹⁷. В этих условиях правительства стран ССАГПЗ приступили к диверсификации экономики.

Важная роль принадлежала нефтехимии. В последние 20 лет перерабатывающие мощности стран ССАГПЗ резко увеличились (в ОАЭ - на 278%, Саудовской Аравии - на 51%, Кувейте -205%, тогда как в мире в целом - на 27%), но их доля от мощности нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ) мира составляет только около 5%, т.е. аравийская нефть перерабатывается преимущественно в других регионах мира.

В случае реализации крупных инвестиционных проектов (например, Саудовская Аравия планирует практически удвоить свои перерабатывающие мощности, существенный рост переработки запланирован также в Кувейте) страны субрегиона могут стать экспортерами не только нефти, но и нефтепродуктов, что будет способствовать уменьшению дефицита перерабатывающих мощностей и производству продукции с большей добавленной стоимостью. Тем не менее, вклад этих отраслей в создание новых рабочих мест может оказаться ограниченным, т.к. они являются капитало-, а не трудоемкими.

Значительное развитие получила алюминиевая промышленность - в 2014 г., в результате слияния компаний из Абу-Даби и Дубая, создана компания Emirates Global Aluminium. Крупные производства действуют в Саудовской Аравии и на Бахрейне. На ССАГПЗ приходится 9% алюминиевого производства в мире¹⁸. Получили развитие электроэнергетика и цементная промышленность, производство пресной воды.

Важную роль в дальнейшей реализации стратегии индустриализации призваны играть особые экономические зоны стран ССАГПЗ, крупнейшие из которых - Промышленная зона Халифы в Абу-Даби и Экономическая зона короля Абдаллы в Саудовской Аравии. Благодаря выгодному экономико-географическому положению особые экономические зоны стран ССАГПЗ являются гораздо более значимыми для экономического развития по сравнению с особыми экономи-

Диаграмма 4. Отношение внешнеторгового оборота, экспорта и импорта стран ССАГПЗ к ВВП (%).

Источник: World Development Indicators. World Bank 2014.

ческими зонами, например, в России, регулирование которых было реформировано в 2011 г. Но, несмотря на реформы, этот механизм пока не стал эффективным средством структурной перестройки и развития российской экономики: в таких зонах зарегистрировано менее 400 компаний, во многих из них - менее десятка.

Страны ССАГПЗ, напротив, используют возможности особых экономических зон весьма активно.

Во-первых, это было вызвано тем, что в условиях сформировавшегося в 1970-е - 1980-е гг. достаточно жесткого регулирования по защите национального бизнеса (что, в первую очередь, заключалось в ограничении возможностей для иностранцев по участию в акционерном капитале компаний) более либеральный режим внутри отдельных территорий - особых экономических зон - позволял решать задачи без ущерба для национального бизнеса.

В ряде случаев, например, при создании международных финансовых центров (в Абу-Даби, Дохе, Дубае, Манаме, Эр-Рияде), льготный режим особых экономических зон являлся необходимым условием для позиционирования финансовых центров на мировом рынке. В результате, буквально за несколько лет такие центры субрегиона вошли, по данным влиятельного рейтингового агентства Z/Yen Group, в список 40 ведущих международных финансовых центров, опережая Пекин, Рио-де-Жанейро, Москву.

Во-вторых, для экономической модели стран ССАГПЗ, обладающих выгодным экономико-географическим положением, характерна высокая степень участия в мировой торговле - внешнеторговый оборот ОАЭ, Бахрейна, Омана и Катара превышает их ВВП (см. диагр. 4), поэтому создание реэкспортных зон также оказывает стимулирующее развитие на экономику и рост других отраслей, прежде всего, туризма и транспорта. Интересно, что в пяти аравийских монархиях экспорт составляет более 70% ВВП, что является весьма высоким показателем.

Следует отметить, что в относительных показателях существенных результатов в создании обрабатывающей промышленности достигнуто не было - ее доля, как сказано выше, не превышает 10% ВВП, и страны ССАГПЗ, как, в частности, и Россия, продолжают критически зависеть от нефтяной конъюнктуры.

В аравийских монархиях развитие промышленности затрудняется, во-первых, отсутствием стартовых условий; во-вторых, низкими квалификацией и трудовой культурой рабочей силы и недостаточным уровнем высшего технического образования; в-третьих, неспособностью конкурировать по цене со странами Восточной Азии; в-четвертых, отсутствием национальной научной и технической школ; в-пятых, низкой емкостью внутреннего рынка.

В то же время говорить об отсутствии достижений стран ССАГПЗ в диверсификации их национальных экономик несправедливо. Их рецепт - развитие сферы услуг, в создании которой достигнуты значительные успехи. При этом они используют такие свои конкурентные преимущества, как наличие капитала, выгодное экономико-географическое положение, климат. В частности, страны ССАГПЗ стали специализироваться в международном разделении труда не только на экспорте нефти, но и в сфере финансовых услуг, транспорта и туризма.

В Дубае (ОАЭ), на Бахрейне, в Катаре и Саудовской Аравии созданы региональные финансовые центры. Эмираты Абу-Даби и Дубай, а также Катар развивают проекты строительства авиахабов (крупный узловой аэропорт. - прим. авт.) и т.д. Развиваются телекоммуникационные услуги, например, услуги спутниковой связи для большинства арабских стран предоставляет организация Arabsat (штаб-квартира в Саудовской Аравии).

Доля ненефтяных отраслей в ВВП "аравийской шестерки" выросла с 54% в 1990 г. до 72% в 2010 г., что рельефно показывает успехи в диверсификации экономик, причем они достигнуты на фоне кратного роста цен на нефть на мировых рынках. ВВП Катара в большей степени формируется за счет нефтяной отрасли - 44%, а Бахрейна, чьи нефтяные ресурсы практически истощены, в меньшей - 8%. В крупнейшей стране региона, Саудовской Аравии, доля нефти в ВВП - 21%¹⁹. Достижения в области диверсификации позволили странам ССАГПЗ демонстрировать темпы роста ВВП, превышающие темпы роста ВВП в США и Европе, что в последние десятилетия характерно для развивающихся стран в целом²⁰.

Важно отметить, что, несмотря на несомненные и количественно измеряемые успехи стран ССАГПЗ в развитии сферы услуг, внешняя торговля услугами сводится с отрицательным сальдо. Это характерно и для большинства других стран мира с положительным сальдо внешней

торговли товарами²¹. Однако объем произведенных внутри страны услуг значительно превышает объем импорта, поэтому диверсификация действительно происходит.

Ряд отраслей сферы услуг стран Залива до недавнего времени практически не развивался, например, страхование. В результате, регион еще в начале 2000-х гг. находился на последнем месте в мире по уровню развития страховой отрасли²², однако с недавнего времени этот сектор также развивается ввиду практических потребностей бизнеса.

ЧАСТНЫЙ СЕКТОР

В настоящее время аравийская модель экономики вступает в новый этап, на котором происходит внедрение рыночных механизмов в сферу хозяйства. Госсектор не в состоянии справляться самостоятельно с масштабными экономическими задачами и новыми вызовами на этапе модернизации. Но не в каждой стране эта проблема стоит одинаково остро.

В Омане, например, который относительно недавно стал культивировать госкапиталистические институты, далеко не исчерпаны возможности госсектора в качестве мощного двигателя индустриализации и модернизации, в то время как в Саудовской Аравии, напротив, государственные рычаги задействованы сполна, и, без активного вовлечения национального капитала, становится невозможным обеспечить поступательное развитие экономики.

Важными условиями экономической диверсификации являются обеспечение благоприятного инвестиционного климата, открытость рынка и прозрачные условия ведения бизнеса - вместе эти факторы делают инвестиции в ненефтяные сектора более привлекательными. Более того, увеличение роли частного сектора в тех услугах, которые ранее, в основном, производились государственным сектором, таких, как обеспечение водой, производство и транспортировка электроэнергии, здравоохранение, будет усиливать диверсификацию. Страны ССАГПЗ в последние годы приняли ряд приватизационных законов и осуществили приватизацию в ряде секторов, например, в телекоммуникациях. Кроме того, важной составной частью диверсификации должно быть вовлечение местных трудовых ресурсов.

В рейтинге условий ведения бизнеса - World Bank Doing Business, составляемом Всемирным банком, страны ССАГПЗ занимают пять первых мест среди арабских стран Ближнего Востока и Северной Африки, существенно улучшив свои позиции за последние годы. Так, ОАЭ занимает 22-е, а Саудовская Аравия -49-е место²³. В России, к примеру, уже в 1990-е гг. доля частного сектора в экономике составляла 70%, но к "нулевым" годам снизилась до 50%. В рейтинге условий ведения бизнеса Россия занимает 62-е место.

* * *

Проведенный анализ позволяет сделать вывод, что схема развития экономик стран Залива больше всего соответствует азиатской модели, при которой государство формирует основные пропорции социально-экономического развития, воздействуя на хозяйственную систему посредством как прямого, т.е. в основном законодательного, так и косвенного, т.е. финансового, регулирования и вмешательства. Но в то же время аравийская модель имеет ряд особенностей и преимуществ, что способствует развитию нефтегазовой отрасли и диверсификации опирающихся на нее производств, росту доли в ВВП финансово-торговой сферы и сферы услуг, опирающихся на кругооборот доходов от экспорта.

Страны ССАГПЗ более, чем, например, Россия, зависят от нефти. В то же время за последние 40 лет они добились впечатляющих успехов в развитии экономики, перейдя от докапиталистического уровня развития до показателей, соответствующих, а в ряде случаев - и превосходящих развитые страны.

Некоторые аспекты из "аравийского опыта" могут быть интересны и полезны и России. Это - сфокусированность крупных государственных инвестиций, достижение международной специализации в финансовом секторе и туризме, работа особых экономических зон, деятельность суверенных инвестиционных фондов, способность за несколько лет продвинуться в международных рейтингах конкурентоспособности и ведения бизнеса и др.

¹ BP Statistical Review of World Energy 2014. L., BP, 2014, p. 6, 20.

² World Development Indicators 2014. World Bank, Washington, 2014 - http://wdi.worldbank.org/table/2.1

³ Baldwin-Edwards M. Labour immigration and labour markets in the GCC countries: national patterns and trends. L., 2011, p. 11.

⁴ Александров И. А. Монархии Персидского залива. Этап модернизации. М., 2000, с. 8. (Aleksandrov I.A. 2000. Gulf monarchies: the stage of modernization) (in Russian)

⁵ BP Statistical Review.., p. 15.

⁶ Devaux P. Economic diversification in the GCC: dynamic drive needs to be confirmed // Conjoncture: BNP-Paribas. July-August 2013, p. 18.

⁷ Оверченко М. Цены на сырье упали до самого низкого уровня со времен мирового кризиса // Ведомости. 03.10.2014.

⁸ Расчеты автора по: IMF Regional Economic Outlook 2005, 2013.

⁹ Расчеты автора по: World Development Indicators за соответствующие годы.

¹⁰ Кравченко Е. $32 трлн в офшорах // Ведомости. 24.07.2012.

¹¹ World Investment Report 2011. Geneva: UNCTAD, 2011.

¹² Сайт РФПИ - www.rdif.ru

¹³ Marks J. Economic cities point to a sea change in thinking / J. Marks, N. Marroushi // The Banker. 2007. November, p. 36.

¹⁴ Abu Dhabi to spend $200b in the next five years on urban development. January 5, 2008 - http://www.wam.org.ae

¹⁵ Dubai Aerospace скупает самолеты, 24 августа 2007 г. // Эксперт Online - http://www.expert.ru

¹⁶ Касаев Э. О. Экономический прорыв Катара // Азия и Африка сегодня (далее - АиАС). 2013, N 1. (Kasaev Е. О. 2013. Economic breakthrough of Qatar // Aziya i Afrika segodnya. N 1) (in Russian)

¹⁷ Александров И. А. Указ. соч., с. 40.

¹⁸ Al Asoomi M. The changing face of GCC's industrial activity / Gulf News, June 25, 2014.

¹⁹ Devaux P. Op. cit.

²⁰ Родионова И. А., Шкваря Л. В. На пороге "азиатского индустриального века" // АиАС. 2012, N 12. (Rodionova I.A., Shkvarya L.V. 2012. On the threshold of the "Asian industrial age" // Aziya i Afrika segodnya. N 12) (in Russian)

²¹ Бирюкова О. В. Торговля услугами как локомотив интеграции // АиАС. 2014, N 5. (Biryukova O.V. 2014. Trade services as an engine of integration // Aziya i Afrika segodnya. N 5) (in Russian)

²² Бирюков Е. С. Развитие страховой отрасли в нефтедобывающих аравийских монархиях на современном этапе // Страховое дело. 2007, N 11.

²³ World Doing Business 2014. Washington. World Bank 2014. P. 4.