Е. В. СКЛЯРОВ

Аспирант МГИМО (У) МИД России

Ключевые слова: телекоммуникации, формирующиеся рынки, внешнеэкономическая деятельность российских компаний, мобильная связь

Для внешнеэкономической деятельности российских компаний характерно то, что они представляют преимущественно сырьевой сектор экономики и работают на рынках развитых стран.

Тем неожиданней для многих оказалась солидная сделка "Вымпелкома" - одного из крупнейших телекоммуникационных операторов в России, - который в конце 2010 - начале 2011 гг. за $6 млрд. с лишним приобрел компанию Wind Telecom египетского миллиардера коптского происхождения Нагиба Савириса. Эта российская компания получила контроль и над Orascom Telecom Holdings (операторы в Алжире, Тунисе, Зимбабве, Бурунди, ЦАР и Намибии, а также в Бангладеш и Пакистане). По итогам объединения своих активов (включая итальянскую фирму Wind и канадскую Globalive Wireless), "Вымпелком" стал 6-м оператором в мире по числу абонентов.

Активно развивает внешнеэкономическую деятельность, в первую очередь - в Индии, ближайший соперник "Вымпелкома" - компания "Мобильные телесистемы" (МТС), создавшая в 2009 г. совместное российско-индийское предприятие - компанию Shyam Telelink (с российской стороны - АФК "Система").

Как представляется, география внешнеэкономической деятельности российских высокотехнологичных сервисных компаний неслучайна: именно на рынках Азии и Африки они имеют определенные конкурентные преимущества по сравнению, например, с компаниями из ведущих промышленно развитых стран мира.

МИРОВОЙ РЫНОК МОБИЛЬНОЙ СВЯЗИ

При том, что в общем рейтинге FT-500* лидируют компании из развитых стран, в т.ч. из США (163 компании), среди крупнейших в области мобильной телефонии нет ни одной фирмы из США, а число компаний из развивающихся стран и стран с переходной экономикой уже превышает этот показатель в развитых странах (9 и 8).

На первом месте находится China Mobile, в списке присутствует еще одна китайская компания, по одной - из Мексики, ЮАР, Индии, Кувейта, Марокко, и две российских - МТС и "Вымпелком" - на 15-м и 17-м местах соответственно (см. табл. 1). Примечательно, что 6 компаний из 17 - представители стран БРИКС.

Усиливающееся присутствие компаний из формирующихся экономик в высокотехнологичном секторе телекоммуникационных услуг неслучайно. Одна из причин этого - высокоразвитая фиксированная (стационарная) связь в ведущих промышленно развитых странах мира. В данной группе стран доходы от фиксированной связи до сих пор существенно превышают доходы от мобильной связи. Пожалуй, характерное исключение здесь составляет Япония, в которой на мобильную связь приходится 70% телекоммуникационных доходов.

Стремление компаний фиксированной связи окупить затраты на созданную инфраструктуру приводит к удлинению жизненного цикла товара и в определенной степени препятствует продвижению альтернативных технологий, даже если они в технологическом плане более продвинуты. Напротив, фактическое отсутствие стационарной связи в Африке способствовало бурному развитию мобильных телекоммуникаций.

Схожая ситуация наблюдается и по мере дальнейшего развития мобильной связи, в частности построения сетей третьего поколения (3G).

Только в 2000 г. телекоммуникационные компании развитых стран потратили более $90 млрд. на приобретение лицензий третьего поколения, частично переоценив перспективы данного поколения сетей. Если в Великобритании и Германии мобильные операторы платили за 3G лицензию по $100 в расчете на каждого жителя страны, то в Восточной Европе данный показатель составил всего $10 на человека¹.

В определенной степени

* FT- 500 - 500 крупнейших компаний мира по версии Financial Times (прим. ред.).

Таблица 1

Крупнейшие компании мира в области мобильных телекоммуникаций

Источник: FT Global 500. 2010 - http://www.ft.com

именно высокая долговая нагрузка по 3G сетям способствовала международному успеху российской компании Yota, которая одной из первых в мире обратила внимание на перспективный формат технологии связи четвертого поколения - LTE (Long Term Evolution). Помимо современной технологии, прорыв Yota стал возможен благодаря инновационной маркетинговой стратегии: компания зарабатывает исключительно на доступе в Интернет, отказавшись от предоставления традиционных услуг голосовой связи². Начав работу в июне 2009 г. в России, за первый год Yota увеличила число клиентов с нуля до 600 тыс. человек, а в 2010 г. - вышла на рынки Перу, Никарагуа и Белоруссии.

Становлению телекоммуникационных компаний развивающихся стран способствует и тот факт, что в них ограничивается участие иностранного капитала в ведущих телекоммуникационных компаниях, работающих на их территории, в т.ч. через процедуры выдачи лицензий. Телекоммуникационная инфраструктура традиционно считается стратегически важной отраслью для национальной безопасности страны. Аналогичные ограничения имеются и в России, связанные как с производством телекоммуникационного оборудования, так и с оказанием услуг связи³.

Зачастую за решением о выдаче лицензии мобильному оператору стоит политическая воля властей принимающей страны. Неслучайно, первыми зарубежными рынками для российской Yota стали дружественные Москве страны.

Представляется, что после серии революций в странах Ближнего Востока "стратегический характер" телекоммуникационного бизнеса и услуг по доступу в Интернет лишь усилится.

ОТ ГЛОКАЛИЗАЦИИ К "ОБРАТНЫМ ИННОВАЦИЯМ"

Другим объективным фактором, обеспечившим лидирующие позиции телекоммуникационных компаний из развивающихся экономик, стало постоянное увеличение платежеспособного спроса в этих странах. Действительно, в обозримой перспективе объем экономики стран БРИКС может сравняться с ВВП "большой семерки"⁴. В относительно скором будущем потребительские тренды в мире фактически будут определять более многочисленные жители и развивающихся стран, а не развитых.

Уже сейчас ведущие западные ТНК отходят от традиционной концепции глокализации,

когда для достижения необходимой экономии на масштабах производства на первом этапе разрабатывается единый (глобальный) продукт для всего мира (фактически - для потребителей из развитых стран) и в дальнейшем он адаптируется по остаточному принципу к локальным рынкам (рынкам развивающихся стран).

В настоящее время такой подход не позволяет учесть особенностей потребительского поведения все более многочисленных платежеспособных жителей развивающихся стран. Как правило, им нужен продукт (услуга), функциональные характеристики которой могут быть на 50% более низкими по сравнению с продуктом (услугой) для развитого рынка, но цена должна составлять лишь 15% от "базовой" цены⁵. Это приводит к потере потенциальных клиентов и риску создания конкурентных ТНК из развивающихся стран, которые в дальнейшем могут прийти и на традиционные рынки западных корпораций. Фактически, успех на рынках развивающихся стран становится необходимым элементом устойчивого положения и на развитых рынках.

В сложившихся условиях все большее распространение получает принцип обратных инноваций {reverse innovations), когда ТНК развитых стран начинают в большой степени ориентироваться на продукты, разработанные в развивающихся странах для своих рынков, и в дальнейшем обеспечивают их глобальное продвижение. Данный процесс становится возможен при относительно большей автономии местных филиалов ТНК и переносу в развивающиеся страны подразделений по НИОКР. Следует данной стратегии и лидер по интернационализации среди телекоммуникационных компаний мира - британская Vodafone, получающая более 90% доходов за рубежом⁶.

Будучи поставленными перед необходимостью решать актуальные проблемы обеспечения жизнедеятельности в условиях чрезвычайно ограниченных расходов, исследователи из развивающихся стран зачастую идут значительно дальше в инновационном процессе, чем их коллеги из развитых стран. Развивающиеся рынки постепенно становятся центрами инноваций по целому ряду продуктов. Мобильные телекоммуникации - один из них.

В первую очередь, речь идет о так называемых инновациях Ганди, с которыми ассоциируются слова Махатмы Ганди о "научных изобретениях, сделанных для блага каждого из нас". Например, минута разговора от ведущего индийского оператора Bharti Airtel, занимающего 10-е место в списке крупнейших телекоммуникационных компаний мира (см. табл. 1), стоит всего 1 цент США, у китайских компаний (1-е и 9-е места) - 2 цента, в то время как у американских корпораций - не меньше 8 центов⁷.

Как правило, большинство такого рода инноваций, в т.ч. в сфере мобильных телекоммуникаций, связаны с использованием приобретенных западных технологий с применением принципиально иных бизнес-моделей. В данных моделях посредством локализации и аутсорсинга* удается существенно сократить операционные издержки, максимально адаптировав предложение к рынкам формирующихся (emerging) и развивающихся стран⁸.

Так, индийский телекоммуникационный лидер Bharti Airtel для привлечения клиентов полностью изменил традиционную, западную бизнес-модель, основанную на поддержании высокого уровня ARPU (Average Revenue per User - среднемесячный доход на абонента). Компания резко сократила абонентскую плату, чем смогла привлечь большой поток клиентов, и стала ориентироваться на показатель общей прибыли. При этом она отслеживает три основных соотношения: валовой выручки и прибыли; валовой выручки и операционных расходов (показатель операционной эффективности); выручки и капитальных расходов (показатель фондоотдачи)⁹.

Для максимального снижения операционных расходов индийская компания также передала значительную часть своих функций на аутсорсинг, привязав стоимость их оказания к количеству обслуживаемых абонентов. Например, ИТ-услуги были переданы на аутсорсинг корпорации IBM, по схожей схеме компания рассчитывалась и с поставщиками базового телекоммуникационного оборудования - "Нокией" и "Эрикссоном". Для разработки мобильных предложений было разработано Airtel Open Developer Community, позволяющее на данной платформе создавать приложения, от продажи которых разработчики получают часть прибыли. При этом сам оператор не тратится на приобретение приложений.

Для продвижения своих услуг в сельские районы Bharti Airtel сотрудничает с индийскими институтами микрофинансирования (финансовые инновации для развивающихся рынков). С целью сокращения затрат на развитие капитальной инфраструктуры (строительство базовых подстанций в сельских районах) мобильный оператор пошел на беспрецедентный шаг - сотрудничество со своими конкурентами (Vodafone и Idea). Затраты на создание данной инфраструктуры делятся компаниями в соотношении 42%-42%-16%¹⁰.

Кстати, схожую модель предполагает реализовать Yota в России, подписав соглашение с "большой тройкой" (МТС, "Вымпелком", "Мегафон") и "Ростелекомом" об использовании этими четырьмя операторами ресурсов сети беспроводной связи четвертого поколения, которая будет построена группой Yota. Взамен операторы получи-

* Аутсорсинг (outsourcing - использование внешнего источника/ресурса) - передача на длительный срок определенных бизнес-процессов или производственных функций на обслуживание другой компании, специализирующейся в соответствующей области (прим. ред.).

Таблица 2

Общее количество абонентов и уровень проникновения мобильной связи в РФ

Источник: ACM Consulting estimates - http://www.acm-consulting.com/news-and-data/data-downloads/doc download/81-february.html

ли опцион* на приобретение акций группы в 2014 г. (по 20% акций Yota). Совместное развертывание сетей на обширной территории РФ позволит существенно снизить тарифы для потребителей¹¹.

Благодаря инновационной бизнес-модели Bharti Airtel удается на высококонкурентном рынке, имея среднемесячный доход на абонента всего в $5,95 (по сравнению со средним уровнем американских мобильных операторов в $50), быть одной из наиболее прибыльных телекоммуникационных компаний в мире (см. табл. 1).

ПОЧЕМУ РОССИЙСКИЙ ТЕЛЕКОМ РВЕТСЯ НА ВНЕШНИЕ РЫНКИ

Российская Федерация унаследовала от СССР относительно неразвитую телекоммуникационную инфраструктуру, в т.ч. слабый уровень проникновения фиксированной связи. Это способствовало формированию емкого рынка мобильной телефонии, лидирующих позиций на котором достигли "Мобильные телесистемы" (МТС) и "Вымпелком", впоследствии к ним присоединился "Мегафон".

Все операторы "большой тройки" создавались при участии стратегических инвесторов из Европы. Так, в МТС с момента основания компании в 1993 г. и до 2005 г. сначала 40%, а затем 25% акций принадлежали немецкой Deutsche Telecom; в "Вымпелкоме" (с момента основания в 1992 г.) значительным пакетом до сих пор владеет норвежская Telenor, в "Мегафоне" (с момента его основания в 2002 г.) - шведско-финская Telia Sonera¹².

По мере развития российская телекоммуникационная отрасль перешла от импорта капитала к его экспорту. На новом этапе развития российским телекоммуникационным операторам зарубежные стратегические инвесторы стали, скорее, препятствием на пути успешной международной деятельности. МТС удалось выкупить долю Deutsche Telekom, в то время как "Вымпелком" и "Мегафон" вынуждены согласовывать свои планы зарубежной деятельности с европейскими стратегическими инвесторами. Так, например, "Вымпелком" регулярно вступает в корпоративные споры с Telenor по вопросам международной деятельности (на Украине и в Африке).

О том, что российским сотовым компаниям придется рано или поздно выйти за пределы страны, аналитики заговорили давно. Было видно, что при гигантских темпах роста сотового рынка абоненты в России быстро закончатся, и тогда операторам придется искать новых за рубежом.

В 2004 г. бум российского сотового рынка стал сходить на нет: рост уже не составлял сотен процентов. В феврале 2011 г. в России было зарегистрировано около 220 млн. сим-карт. Уровень проникновения мобильной связи в целом по стране достиг 151%, а в московской и петербургской лицензионной зоне - 205% (см. табл. 2).

Процесс развития внешнеэкономической деятельности российских операторов начался еще в 2001 г. со сделки между МТС и Минсвязи Белоруссии о создании СП "Мобильные телесистемы".

Как только рост российского сотового рынка начал затихать, российские операторы заметно активизировались на международных направлениях. В 2004 г. они потратили на зарубежные приобретения более полумиллиарда долларов. В 2005 г. суммарные затраты на зарубежную деятельность всех российских инвесторов достигли $2,33 млрд. В настоящее время "большая тройка" (МТС, "Вымпелком" и "Мегафон") по мере насыщения рынка переходят к стратегии развития рынков, в т.ч. выходу на формирующиеся и развивающиеся рынки.

АЗИЯ И АФРИКА ВЫХОДЯТ НА ПЕРВЫЙ ПЛАН

Как правило, реализуя международные проекты, телекоммуникационные ТНК пытаются сформировать региональные кластеры, дабы снизить расходы на логистику и управление, а также создать зоны сплошного покрытия, охватывающие несколько стран¹³.

* Опцион - производный финансовый инструмент (дериватив), контракт, предоставляющий покупателю/продавцу право (но не обязательство) купить актив (товар, ценные бумаги) по заранее оговорённой цене в определенный договором момент в будущем (прим. ред.).

Какие регионы стали приоритетными для российских телекомов?

По нашему мнению, в порядке очередности, это: СНГ, Азия (Юго-Восточная и Южная), Африка, Латинская Америка, развитые страны.

Страны СНГ выступают в роли естественного плацдарма для развития международной деятельности российских телекомов. Знание специфики ведения бизнеса в переходной экономике, унаследованные с советских времен деловые контакты, отсутствие языковых барьеров - все это представляет собой элементы "эффекта соседства" при размещении прямых иностранных инвестиций¹⁴. Российские телекоммуникационные компании, которые начали интернационализацию своего бизнеса с соседних стран, сразу смогли там с успехом конкурировать с куда более опытными в международной деятельности мощными западными ТНК.

Получив опыт работы на рынках СНГ, увеличив абонентскую базу и укрепив финансовые показатели, российские ТНК перешли к наступлению в странах дальнего зарубежья.

Для МТС и "Вымпелкома" активное покорение постсоветского экономического пространство началось в первой половине 2000-х гг. с выхода на рынок Украины, а со второй половины 2000-х гг. они перешли к работе в странах Азии и Африки. "Мегафон" идет с определенным отставанием, в настоящее время он только фиксирует присутствие в СНГ, выйдя на рынки Таджикистана и Абхазии.

В 2005 г. "Вымпелком" создает компанию Altimo, основная цель которой - покупка зарубежных телекоммуникационных активов.

Первым этапом развития зарубежной деятельности этой компании стало формирование кластера в СНГ, она выходит на рынки Казахстана, Таджикистана, Узбекистана, Армении, Грузии и Киргизии.

Через несколько лет "Вымпелком" приступил к формированию регионального кластера в Юго-Восточной Азии. В 2008 г. компания приобрела оператора связи Sotelco LTD (Камбоджа) и создала совместное предприятие Gtel Mobile (Вьетнам). В июне 2009 г. во Вьетнаме состоялся коммерческий запуск сети Gtel Mobile. В сентябре 2009 г. "Вымпелком" подписал соглашение о приобретении 78% доли в компании Millicom Lao Co, операторе сотовой связи в Лаосе. В 2010 - 2011 г. состоялась уже упоминавшаяся сделка по слиянию активов "Вымпелкома" и Wind Telecom.

Деятельность МТС на зарубежных рынках началась в 2002 г., когда компании удалось выйти на рынок Белоруссии, а годом позже купить UMC (Украина). Впоследствии МТС получила активы в Узбекистане, Туркменистане, Армении. Таким образом, был сформирован кластер в странах СНГ. В октябре 2008 г. Группа МТС и ведущий международный оператор мобильной связи Vodafone, объявили о заключении эксклюзивного стратегического неакционерного партнерства (стратегического альянса), направленного на расширение маркетинговых и технологических возможностей обеих компаний на территории стран СНГ.

В феврале 2009 г. бренд МТС вышел на рынок Индии: компания Shyam Telelink, дочерняя компания АФК "Система", получила возможность использовать бренд МТС на территории Индии (Южная Азия).

Вышеупомянутый выход компании Yota на рынки Перу и Никарагуа, а также набирающая силу внешнеэкономическая деятельность компании Qiwi, уже присутствующей на рынках Аргентины, Колумбии, Панамы и планирующей выход на рынок Бразилии¹⁵, позволяют сделать вывод о том, что Латинская Америка, видимо, станет следующим регионом для зарубежной деятельности российских телекоммуникационных ТНК.

* * *

В целом, можно сделать вывод, что бизнес-модель российских телекоммуникационных компаний (относительно низкий показатель ARPU, высокие темпы прироста абонентской базы), навыки работы в условиях неразвитой инфраструктуры (в т.ч. устаревших или практически отсутствующих стационарных телекоммуникационных сетей) выступают важными конкурентными преимуществами российских компаний при работе на рынках Азии и Африки.

Россияне приходят туда, где уже созданы первые мобильные сети, но уровень проникновения мобильной связи еще далек от насыщения.

Рынки стран Азии и Африки становятся важным и перспективным направлением международной деятельности отечественного телекоммуникационного бизнеса.

¹ Ефанов А. Тенденции развития телекоммуникационных ТНК // МЭиМО, 2006, N 11.

² From Russia with Bandwidth. A Russian Start-up Shows how 4G Wireless Might Work // The Economist, 19.08.2010.

³ Федеральный закон от 29.04.2008 N 57-ФЗ "О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства".

⁴ Мир после кризиса. 2025 год. Доклад Национального разведывательного совета США. М., Европа, 2011, с. 188.

⁵ Immelt J., Govindarajan V., and Trimble Ch. How GE Is Disrupting Itself // Harvard Business Review, October 2009.

⁶ Ефремов А. А. Формы международной кооперации на мировом рынке услуг мобильной связи // Российский внешнеторговый вестник, 2010, N 10.

⁷ Prahalad C.K., Mashelkar R.A. Innovations' Holy Grail // Harvard Business Review, July-August 2010.

⁸ Eyring MJ., Johnson M.W., Nair H. New Business Models in Emerging Markets // Harvard Business Review, January-February 2011.

⁹ Prahalad C.K., Mashelkar R.A. Op. cit.

¹⁰ Ibidem.

¹¹ Алиев A. Yota широкого доступа // Эксперт Онлайн, 3.03.2011 - http://expert.ru/2011/03/3/yota-shirokogo-dostupa

¹² Ефремов А. А. Указ. соч.

¹³ Там же.

¹⁴ Кузнецов А. Прямые иностранные инвестиции: "эффект соседства" // МЭ и МО, 2008, N 9.

¹⁵ Напалкова A. Qiwi соберет по миру мелкие деньги // Эксперт, 2011, N 3.