МИЛЛИОННЫЕ ГОРОДА НА БАНКОВСКОЙ КАРТЕ РОССИИ: МАСШТАБЫ БИЗНЕСА, ГЕОГРАФИЯ ВЛИЯНИЯ И СЕТЕВЫЕ СВЯЗИ

Актуальные публикации по вопросам экономики России.

NEW ЭКОНОМИКА РОССИИ


ЭКОНОМИКА РОССИИ: новые материалы (2024)

Меню для авторов

ЭКОНОМИКА РОССИИ: экспорт материалов
Скачать бесплатно! Научная работа на тему МИЛЛИОННЫЕ ГОРОДА НА БАНКОВСКОЙ КАРТЕ РОССИИ: МАСШТАБЫ БИЗНЕСА, ГЕОГРАФИЯ ВЛИЯНИЯ И СЕТЕВЫЕ СВЯЗИ. Аудитория: ученые, педагоги, деятели науки, работники образования, студенты (18-50). Minsk, Belarus. Research paper. Agreement.

Полезные ссылки

BIBLIOTEKA.BY Беларусь - аэрофотосъемка HIT.BY! Звёздная жизнь


Автор(ы):
Публикатор:

Опубликовано в библиотеке: 2015-09-18
Источник: Вопросы экономики, № 9, Сентябрь 2008, C. 84-97

Л. НИКИТИН, кандидат исторических наук, доцент Челябинского государственного педагогического университета

 

МИЛЛИОННЫЕ ГОРОДА НА БАНКОВСКОЙ КАРТЕ РОССИИ: МАСШТАБЫ БИЗНЕСА, ГЕОГРАФИЯ ВЛИЯНИЯ И СЕТЕВЫЕ СВЯЗИ*

 

За последние двадцать лет радикально изменились не только глубинные основы российской банковской системы, но и ее относительно частные параметры, например географическое распределение центров управления и деловой активности. Либерализация кредитной сферы, начавшаяся в 1988 - 1990 гг., открыла путь к созданию множества коммерческих банков и в Москве, и в регионах. Для финансового сектора за пределами столицы настоящим прорывом стало создание самостоятельных корпораций на основе территориальных подразделений Промстройбанка и Жилсоцбанка, дополненное возникновением новых банков "с чистого листа" или при местных промышленных группах. Дальнейшее развитие рынка сопровождалось неизбежной чередой слияний и поглощений, выдачей и отзывом лицензий, открытием и закрытием филиалов. Эти процессы отражали острую конкуренцию как между банками, так и между городами, в которых они действовали.

 

Ключевыми игроками в российской банковской сфере остаются Москва и Санкт-Петербург, превратившиеся в финансовые центры транснационального уровня. Однако в стране есть еще несколько городов, которые, хотя и не могут сравниться с двумя столицами, все же обладают мощной экономической базой и способны развиваться в качестве крупных финансовых центров межрегионального или даже международного масштаба. В первую очередь речь идет о девяти городах с населением от одного до полутора миллионов человек. По официальным данным Росстата, на начало 2006 г. к ним относились (в порядке убывания числа жителей) Новосибирск, Екатеринбург, Нижний Новгород, Самара, Омск, Казань, Челябинск, Ростов-на-Дону и Уфа. Немного отступив от формальных показателей, в число "миллионеров" следует включить также Пермь и Волгоград: они вышли из данной группы лишь в последние два-три года, и численность их населения находится сейчас около отметки 990 тыс. человек. Наконец, с учетом больших коммерческих перспектив к ней можно добавить и 920-тысячный Красноярск, являющийся административным и деловым центром одного из ключевых регионов Российской Федерации1.

 

 

* Исследование проведено при поддержке РГНФ, проект N 05 - 02 - 85209 а/У.

1 В исследовании В. Н. Лексина убедительно показана особая роль "региональных столиц" (то есть административных центров субъектов Федерации), доминирующих на соответствующих территориях по множеству ключевых характеристик (см.: Лексин В. "Региональные столицы" в экономике и социальной жизни России // Вопросы экономики. 2006. N 7. С. 84 - 93). Таким образом, в настоящей публикации рассматривается еще более элитная

 
стр. 84

 

В последние годы появилось немало публикаций о проблемах российской банковской системы, ее трансформации после кризиса 1998 г., отношениях с другими секторами экономики и т. д.2Многоплановый анализ, касающийся, в частности, общих условий деятельности региональных банков, содержится в исследовании А. Гнездицкой3. Но авторы намного реже обращаются к изучению собственно географических характеристик банковского бизнеса в России. При этом за основу исследователи обычно принимают местоположение корпоративных штаб-квартир или суммарные банковские показатели субъектов Федерации (аналогичный подход представлен и в открытых статистических выкладках Банка России).

 

Вместе с тем большие возможности предоставляет количественный анализ филиальных сетей, позволяющий в сочетании с некоторыми другими данными получить более широкий пространственный срез деятельности банков, а также перейти от регионального уровня локализации к городскому. Именно эту цель и преследует, как и некоторые предыдущие статьи автора4, настоящая публикация.

 

Общая ситуация

 

О масштабах финансового посредничества в том или ином городе объективно свидетельствуют данные о величине собственного капитала и активов всех банков с местной регистрацией. Кроме того, важна информация о размерах и географии филиальных сетей, характеризующая зону прямого корпоративного влияния региональных банков (отметим, что мы рассматриваем не представительства или дополнительные офисы, а именно филиалы, открытие которых, требующее специальной регистрации, обычно означает, что у банка появились долгосрочные интересы на новой территории). В данном исследовании учитывались три группы таких подразделений: все иногородние филиалы; филиалы в других субъектах Федерации; филиалы в других экономических районах страны.

 

Очевидно, впрочем, что финансовые позиции крупного центра обусловлены не только достижениями местных корпораций, но и его ___

 

группа: 12 очень больших городов, которые к тому же являются крупнейшими региональными столицами среди всех 84-х представителей этой категории.

 

2 См., например: Дробышевский С., Пащенко С. Анализ конкуренции в российском банковском секторе. М.: ИЭПП, 2006; Матовников М. Ю. Функционирование банковской системы России в условиях макроэкономической нестабильности. М.: ИЭПП, 2000; Моисеев С. Оптимальная структура банковского рынка: сколько банков нужно России? // Вопросы экономики. 2006. N 10. С. 75 - 92; Мурычев А. Российский банковский сектор: вопросы консолидации и корпоративного управления // Вопросы экономики. 2005. N 5. С. 65 - 75; Okhmatovskiy I. Sources of Capital and Structures of Influence: Banks in the Russian Corporate Network // International Sociology. 2005. Vol. 20, No 4. P. 427 - 457; Russian Banking: Evolution, Problems and Prospects / D. Lane (ed.). Cheltenham: Edward Elgar, 2002.

 

3 Gnezditskaia A. "Unidentified Shareholders": The Politics of Banking in Russia (Thesis). Budapest, 2005 (http://www.ceu.ac/polsci/dissertations/gnezditskaia.pdf).

 

4 Nikitin L. Measurement of Non-Global Network: Urban Nodes and Regional Groupings in the Russian Banking Sector // GaWC RB 166 (http://www.lboro.ac.uk/gawc/rb/rbl66.html); Никитин Л. В.Концентрация банковского бизнеса в городах Урала: опыт количественных сопоставлений // Известия Челябинского научного центра. 2005. Вып. 4. С. 181 - 186.

 
стр. 85

 

популярностью у банков из внешней среды. Здесь полезно использование сетевых индикаторов, разработанных в последние годы научным центром GaWC (Globalization and World Cities Study Group and Network) при университете Лафборо (Великобритания).

 

Согласно стандартной методике GaWC5, вначале осуществляются аналитический отбор городов и корпораций, а также их ранжирование по единой пятибалльной шкале, в ходе которого определяется "сервисная ценность" (service value - V) того или иного города для каждой изучаемой фирмы. Суммарная ценность города для всех рассматриваемых корпораций обозначается показателем "сетевая величина" (network size - NS). Далее рассчитывается ключевой показатель "сетевая связанность" (network connectivity - NC). На этом этапе используются формулы:

 

Rab,j = vaj х vbj; rab =rab,j ; NC =rai ,

 

где: v - "сервисная ценность" того или иного города для каждой изучаемой фирмы; rab,j - уровень связи между конкретными городами а и b через отдельно взятую корпорацию j; rab - уровень связи этих городов через все изучаемые корпорации; NC - сумма связей каждого города а со всеми остальными городами, находящимися в поле исследования.

 

В практике GaWC подобная схема используется для анализа сетевой географии глобального уровня. Мы дважды (на начало 2003 и 2006 гг.) провели аналогичные расчеты в отношении Российской Федерации. Исследование охватило 276 городов и 122 крупнейших банка страны6. На долю рассматриваемых корпораций приходится свыше 80% совокупных активов всего банковского бизнеса России, что позволяет говорить о достаточно высокой репрезентативности вычислений.

 

Специально для данной работы при расчете сетевых характеристик российских городов-"миллионеров" каждый раз удалялись штаб-квартиры тех из 122 банков, которые зарегистрированы в соответствующем городе. В итоге для каждого "миллионника" были получены значения "сетевой величины" (NS) и "сетевой связанности" (NC), полностью очищенные от фактора местных корпораций и характеризующие исключительно присутствие иногородних кредитных учреждений. Таким образом, эти показатели отражают активность именно внешних игроков и не пересекаются с вышеупомянутыми оценками местного финансового бизнеса. Все замеры (как по развитию "своих", так и по присутствию "чужих" банков) проводились по состоянию на 1 января 2006 г.

 

Однако данные из таких разноплановых групп резко различаются по абсолютной величине: количество филиалов может измеряться единицами, индекс связанности - тысячами, а банковские активы - десятками миллиардов рублей. Поэтому мы использовали процедуру

 

 

5 Основы методики GaWC изложены в следующих публикациях: Beaverstock J. V., Smith R. G., Taylor P. J. Roster of World Cities // Cities. 1999. Vol. 16, No 6. P. 445 - 458; Taylor P. J. Specification of the World City Network // Geographical Analysis. 2001. Vol. 33, No 2. P. 181 - 194; Taylor P. J. World City Network: A Global Urban Analysis. L.: Routledge, 2004.

6 В этот комплекс измерений была заложена также информация о дополнительных офисах и представительствах, получивших, естественно, более низкие ранговые оценки по сравнению с филиалами.

 
стр. 86

 

стандартизации, при которой лучший индивидуальный результат в каждой отдельной категории принимался за 100 пунктов. После приведения исходных данных в единую шкалу для каждого города дважды были рассчитаны средние арифметические значения (сначала по первым пяти показателям, отражающим уровень развития местных банков, а затем - по оставшимся двум, характеризующим активность других банков в этом городе). Наконец, из промежуточных средних была выведена итоговая средняя величина, представленная в абсолютной и стандартизированной формах. Именно она может рассматриваться как комплексная рейтинговая оценка банковских достижений какого-либо города: очевидно, наиболее высокие баллы получают те центры, показатели которых в каждой из исходных и промежуточных категорий были достаточно хорошими. Округленные показатели в индексной форме представлены в таблице 1.

 

Таблица 1

 

Основные характеристики банковского бизнеса в миллионных городах России по состоянию на 1 января 2006 г. (индексы, max = 100)

 

Города

Характеристики местных банков

Характеристики иногородних банков

Интегральный индекс

собственный капитал

активы

филиалы

среднее

NS

NC

среднее

абсолютное значение

пропорциональное значение

ИГ

ИР

ДР

1. Екатеринбург

46

81

79

100

60

73,2

74

78

76,1

74,6

100,0

2. Казань

100

100

100

82

100

96,4

35

38

36,8

66,6

89,2

3. Ростов

18

22

60

55

33

37,6

90

89

89,5

63,5

85,1

4. Новосибирск

28

40

25

50

33

35,2

89

94

91,7

63,5

85,0

5. Челябинск

15

25

81

36

33

38,4

87

82

84,4

61,4

82,2

6. Н. Новгород

17

17

40

9

13

19,2

100

100

100,0

59,6

79,9

7. Самара

20

37

38

32

13

27,9

84

80

82,4

55,1

73,9

8. Красноярск

6

11

31

32

40

23,9

71

81

76,2

50,1

67,1

9. Пермь

10

12

15

18

13

13,7

71

74

72,2

43,0

57,5

10. Омск

9

11

6

14

7

9,3

61

75

68,1

38,7

51,8

11. Волгоград

7

6

8

0

0

4,2

51

65

57,9

31,0

41,5

12. Уфа

11

12

8

18

27

15,2

42

43

42,2

28,7

38,5

 
 
 
 
 

Примечание. ИГ - иногородние филиалы, ИР - инорегиональные филиалы, ДР - филиалы в других экономических районах России, NS - сетевая величина, NC - сетевая связанность.

 

Источники: данные Банка России (www.cbr.ru), агентства Интерфакс (www.interfax.ru); вэб-сайты коммерческих банков; расчеты автора.

 

Таким образом, высокие показатели и по собственным, и по пришедшим банкам имеются только у Екатеринбурга, в итоге занявшего первое место. Практически у всех остальных городов наблюдается резкое смещение специализации в сторону или местных, или - намного чаще - иногородних банков. Общая картина корреляции отражена на рисунке 1.

 
стр. 87

 

Индексы развития местных и присутствия иногородних банков

 

 

Рис. 1

 

Как видим, здесь наблюдается обратная, хотя и не очень ярко выраженная, зависимость (коэффициент линейной корреляции составляет -0,230). Впрочем, отрицательное значение коэффициента обеспечивается одной только Казанью, положение которой во многом уникально. Если вынести этот город за рамки общих расчетов, то коэффициент сразу становится положительным и вырастает до 0,382. Иными словами, наличие в миллионном городе сильных банков с местной пропиской как минимум не исключает активного прихода крупнейших кредитных корпораций страны. Специфика финансового сектора Казани, как и других рассматриваемых центров, требует отдельного комментария. Однако, прежде чем обратиться к анализу двенадцати индивидуальных ситуаций, необходимо провести еще два замера, касающихся общего массива данных.

 

На рисунках 2 и 3 отражена зависимость интегрального банковского индекса от соответственно численности населения и объема промышленного производства в каждом из исследуемых городов. В первом случае наблюдается существенная положительная корреляция (при коэффициенте 0,592): в целом более крупные по численности населения города выступают также более крупными аренами банковского бизнеса. В то же время выявлена прямо противоположная связь между промышленными и финансово-кредитными показателями (коэффициент составляет -0,740). Даже если учесть очень высокую временную подвижность индустриальных характеристик и посчитать столь выраженный отрицательный наклон в выбранной хронологической точке относительно случайным фактом, все равно придется признать, что производственные успехи городов не обязательно влекут за собой аналогичные достижения в банковской сфере.

 

Наконец, еще один блок информации, необходимой для последующего анализа ситуации в отдельных городах, представлен в таблице 2: речь здесь идет о прямом кредитно-финансовом влиянии "миллионников", основанном на географии банковских филиальных сетей. Показательно, что оно заметно уменьшается за границей собственных субъектов Федерации. В целом на долю "чужих" регионов приходится 41,5% всего количества иногородних филиалов. При исключении

 
стр. 88

 

Зависимость интегрального банковского индекса от численности населения городов

 

 

Источники: данные Росстата; расчеты автора.

 

Рис. 2

 

Зависимость интегрального банковского индекса от объема промышленного производства

 

 

Источники: данные Росстата; расчеты автора.

 

Рис. 3

 

из общей статистики 22 московских подразделений, часто решающих особые внутрикорпоративные задачи и не укладывающихся в простую картину финансовой экспансии, данный показатель уменьшается до 35,5%. Несомненно, такой результат можно трактовать как отражение относительной слабости региональных банков, чаще работающих в хорошо знакомой, территориально близкой и создающей привилегии среде своей области, республики или края.

 

Сказанное, впрочем, далеко не в равной мере относится к конкретным банкам и городам. В последние годы в финансовом секторе отдельных "миллионников" сформировались сильные корпорации, активно работающие на огромных расстояниях от своих штаб-квартир и превратившиеся в структуры федерального масштаба. Ниже рассматриваются города в следующем порядке: лидирующие в развитии банковского дела, представители среднего звена и аутсайдеры.

 
стр. 89

 

Таблица 2

 

География филиальных сетей по состоянию на 1 января 2006 г.

 

Города

В своем субъекте Федерации

В других субъектах Федерации

количество филиалов (городов)

основные направления*
(количество филиалов)

количество филиалов (городов)

основные направления*
(количество филиалов)

Екатеринбург

16(14)

Серов (3)

22(12)

Тюмень (4); Москва, Челябинск (по 3); Киров, Курган, Пермь (2)

Казань

30(19)

Нижнекамск (4); Альметьевск, Набережные Челны (3); Буинск, Елабуга, Зе-ленодольск, Чистополь (2)

18(13)

Москва (4); Йошкар-Ола, Чебоксары (2)

Ростов

17(12)

Таганрог (3); Азов, Волгодонск, Новочеркасск (2)

12 (9)

Москва (3); Краснодар (2)

Новосибирск

1 (1)

-

11 (9)

Кемерово, Москва (2)

Челябинск

31(22)

Магнитогорск (3); Копейск, Миасс, Трехгорный, Троицк, Озерск, Южноуральск (2)

8 (7)

Москва (2)

Н. Новгород

17(16)

Балахна (2)

2 (2)

-

Самара

11 (7)

Тольятти (4); Сызрань (2)

7 (7)

-

Красноярск

8 (7)

Лесосибирск (2)

7 (5)

Москва (3)

Пермь

3 (3)

-

4 (4)

-

Омск

0 (0)

-

3 (3)

-

Волгоград

4 (4)

-

0 (0)

-

Уфа

0 (0)

-

4 (2)

Москва (3)

Итого по 12 городам

138 (105)

Нижнекамск, Тольятти (4); Альметьевск, Магнитогорск, Набережные Челны, Серов, Таганрог (3)

98 (50)

Москва (22); Тюмень (5); Челябинск (4); Ижевск, Оренбург (3)

 
 
 
 
 

* Не менее двух филиалов.

 

Источники: данные Банка России (www.cbr.ru); вэб-сайты коммерческих банков; расчеты автора.

 

Двенадцать городов: сходство и различия

 

Екатеринбург. Крупнейший город Урала, центр Уральского федерального округа и четвертый по численности населения город России нередко позиционирует себя в качестве "третьей столицы". При всей условности подобного титула следует признать, что по крайней мере в кредитно-финансовой сфере Екатеринбург опережает другие региональные центры. На 1 января 2006 г. в городе располагались штаб-квартиры 21 банка, суммарный капитал которых составлял почти И млрд. руб., активы - около 100 млрд. руб. (более высокие показатели имелись только у Казани). Крупнейшие банки Екатеринбурга - Уральский банк реконструкции и развития, "Северная казна", СКБ-Банк, Уралтрансбанк и другие - уверенно вышли за пределы Свердловской области и развернули филиальные сети в соседних регионах: Пермском крае, Челябинской, Тюменской и других областях. Не менее важны открытость местного рынка и его популярность у банков из других городов: в 1999 - 2005 гг. в Екатеринбурге открывалось по три-четыре филиала ежегодно. Хотя по

 
стр. 90

 

индексу присутствия иногородних банков Екатеринбург пропустил вперед шесть других городов-"миллионеров", его количественное отставание от лидеров невелико; до некоторой степени оно может объясняться техническими особенностями измерений по методике GaWC. В любом случае Екатеринбург занимает первое место именно по сочетанию местного и иногороднего финансового бизнеса. Столица Среднего Урала выступает самым ярким примером сбалансированного развития по принципу "сильные банки - открытый рынок", что позволяет, хотя и с долей осторожности, говорить о формировании "модели Екатеринбурга" в региональном банковском сервисе.

 

Среди минусов следует назвать ограниченное присутствие екатеринбургских банков вне Урала (редкими исключениями являются только относительно близкий Киров, а также Москва). Кроме этого, значительные коррективы в общую картину внесет осуществленное в 2006 - 2007 гг. присоединение Уралвнешторгбанка и банка "Золото-Платина" соответственно к Сибакадембанку (Новосибирск) и Мечелбанку (Челябинск). Впрочем, эти изменения во многом перекрываются энергичным развитием других банков Екатеринбурга, так что сильные финансовые позиции города, скорее всего, сохранятся.

 

Казань. Столица Татарстана является абсолютным лидером по уровню развития местных банковских корпораций. В сумме на 21 казанский банк на начало 2006 г. пришлось 23,5 млрд. руб. собственного капитала и свыше 121 млрд. руб. активов. Согласно рейтингу журнала "Эксперт", казанский банк "Ак Барс" занимал 18-е место в России по величине активов, тем самым опережая любой банк не из Москвы или Санкт-Петербурга7. Он, безусловно, уже стал корпорацией федерального масштаба, обладающей огромной филиальной сетью. Другие компании (в первую очередь Татфондбанк, Татэкобанк и Идельбанк) вслед за "Ак Барсом" также способствуют продвижению казанского бизнеса в ключевые города Татарстана и в соседние Чувашию и Марий Эл. При сопоставлении интегрального банковского индекса с числом жителей Казань демонстрирует сильное смещение вверх от среднего корреляционного тренда (см. рис. 2).

 

Однако сделать вывод о превращении Казани в третью финансовую столицу России не позволяет крайне ограниченное (для миллионного города) присутствие на местном банковском поле "чужих" корпораций. Казань является аутсайдером по показателям "сетевой связанности" и "сетевой величины" (NC и NS), а также по динамике открытия филиалов иногородних банков в "постдефолтный" период (см. табл. 3). Очевидно, дело здесь не в отсутствии коммерческого интереса (Казань не менее привлекательна для внешнего бизнеса, чем другие города с подобной численностью населения и высоким административным статусом), а в неофициальных административных преградах. В данном случае можно говорить о "казанской модели", опирающейся на принцип "сильные банки - закрытый рынок". Правда, приход в Казань московских банков "Зенит" и "Юниаструм" в 2004 г. (и некоторых других банков уже после "контрольной точки"

 

 

7 Эксперт. 2006. N 11. С. 112 - 115.

 
стр. 91

 

1 января 2006 г.) может рассматриваться как начало перелома тенденции в среднесрочной перспективе.

 

Ростов-на-Дону. Позиции этого города, уже давно ставшего важнейшим экономическим узлом южной России, еще более усилились с его превращением в центр одного из семи федеральных округов. Являясь (на январь 2006 г.) местом регистрации 17 банков, Ростов по этому показателю уступил лишь Казани и Екатеринбургу. Правда, ростовские банки относительно небольшие (по средним значениям собственного капитала и активов, приходящихся на один банк, Ростов занимает соответственно 11-е и 10-е места из двенадцати), зато их коллективные результаты достаточно высокие. Наиболее крупные кредитные учреждения Ростова во главе с их безусловным лидером, банком "Центр-инвест", активно работают в Волгоградской области, Краснодарском крае и на соседних территориях Северного Кавказа. Наконец, по динамике создания новых филиалов в 1999 - 2005 гг. Ростов оказался абсолютным чемпионом среди всех рассматриваемых центров (см. табл. 3).

 

Таблица 3

 

Динамика открытия и закрытия филиалов иногородних банков в 1999 2005 гг.*

 

Города

Открытие филиалов

Закрытие филиалов

Прирост количества филиалов

1999 -

2001 гг.

2002 - 2003 гг.

2004 - 2005 гг.

всего

Екатеринбург

24

6

7

2

9

18

Казань

6

4

0

0

2

2

Ростов

39

10

12

8

9

29

Новосибирск

31

11

9

3

8

20

Челябинск

27

4

9

5

9

23

Н. Новгород

33

6

11

5

11

27

Самара

34

10

7

8

9

24

Красноярск

26

7

8

5

6

19

Пермь

21

7

7

2

5

14

Омск

29

9

9

4

7

20

Волгоград

21

8

0

4

9

13

Уфа

11

1

2

3

5

10

Всего

302

83

81

49

89

219

 
 
 
 
 

* Без учета филиалов Сбербанка и филиалов, закрывшихся вместе с закрытием кредитных организаций

 

Источники: данные Банка России (www.cbr.ru); расчеты автора.

 

Получившаяся картина близка к "модели Екатеринбурга". Благодаря не столько собственным, сколько иногородним компаниям Ростов вышел на одно из ведущих мест и по значению интегрального индекса, что еще более заметно на фоне не очень высоких демографических и промышленных показателей города. Вероятно, что Ростов и в дальнейшем сможет сохранить опережающую динамику кредитно-финансового сектора, чему будут способствовать большой экономический потенциал всей Ростовской области, центральное положение города в Южном федеральном округе и отсутствие сильных конкурентов среди близких соседей.

 
стр. 92

 

Новосибирск. Столица Сибирского федерального округа, третий по числу жителей город страны и крупнейший город Сибири, лишь на сотые доли процента отстала от Ростова по интегральному банковскому индексу, что, конечно, находится "в пределах статистической погрешности". На начало 2006 г. в Новосибирске действовали 12 местных банков с суммарным капиталом свыше 6,6 млрд. руб. В окружении сравнительно небольших финансовых корпораций резко выделяется Урса-Банк (ранее - Сибакадембанк), стремительно продвигающийся в различных общенациональных рэнкингах и управляющий множеством подразделений не только в соседнем Кузбассе, но и во многих других регионах Сибири и даже Дальнего Востока. В 2006 г. этот банк начал работать также в Москве и Самаре и, что еще важнее, фактически присоединил к себе Уралвнешторгбанк из Екатеринбурга - крупную компанию с собственной филиальной сетью в основных городах Урала.

 

Таким образом, сейчас происходит формирование еще одного регионального банка, сопоставимого по ряду показателей с казанским "Ак Барсом". Благодаря одному только Урса-Банку Новосибирск может обойти Ростов и оказаться примерно на одном уровне с Екатеринбургом и Казанью. Большим плюсом является и то, что даже при относительно слабой динамике создания новых филиалов в последние годы Новосибирск уже давно является одним из самых популярных направлений в географической стратегии крупнейших банков России. Это, несомненно, сближает его с "екатеринбургской моделью" и обеспечивает высокие позиции в интегральном рейтинге.

 

Челябинск. Второй по населению город Урала, во многом сохраняющий умеренное отставание от Екатеринбурга, а в чем-то (например, по индустриальным показателям) даже опережающий своего северного соседа, вполне может считаться финансовой "вице-столицей" этого высокоразвитого экономического района. К началу 2006 г. 10 челябинских банков в сумме обладали 3,7 млрд. руб. собственного капитала и контролировали активы, превышающие 30 млрд. руб. Многочисленные филиалы наиболее крупных компаний - Челиндбанка и Челябин-вестбанка - сосредоточены в самой Челябинской области и соседнем Екатеринбурге, тогда как реализующий иную стратегию Углеметбанк открыл офисы на пространстве от Москвы и Воронежа до Кузбасса. Создает свою межгородскую сеть и Мечел-банк, который к тому же, как уже упоминалось, установил контроль над екатеринбургским банком "Золото-Платина". На местный рынок все более энергично продвигаются банки из Москвы, Санкт-Петербурга и соседних регионов. Банковский индекс Челябинска уходит далеко вверх от корреляционных трендов при сопоставлении с числом жителей и объемом промышленного производства, к тому же и по последнему показателю этот город занимает среди "миллионников" довольно высокое пятое место. Ярко выраженная активность иногородних банков в сочетании с успешным формированием местных финансовых корпораций позволяет считать, что Челябинск тоже развивается в русле "екатеринбургской модели".

 

Вместе с тем пара Екатеринбург - Челябинск представляет собой типичный пример "теневого эффекта", при котором крупный город теряет часть финансовых (а также транспортных) потоков из-за географической

 
стр. 93

 

близости другого, еще более крупного центра. Находясь всего в 200 км от такого сильного конкурента, Челябинск сталкивается с дополнительными экономическими вызовами, но все же удерживает свои позиции. Вероятно, подобная ситуация (лидерство Екатеринбурга при сравнительно небольшом отставании Челябинска) сохранится и в будущем.

 

Нижний Новгород. Еще один окружной центр и (наряду с Екатеринбургом и Новосибирском) претендент на звание "третьей столицы" оказался в банковском рейтинге на относительно невысоком месте. Подобная ситуация во многом может объясняться действием все того же "теневого эффекта": Нижний Новгород расположен примерно в 400 км (то есть ближе, чем любой другой "миллионник") от Москвы - крупнейшего центра экономической гравитации в стране. Совокупный капитал 12 нижегородских банков на начало 2006 г. превышал 4 млрд. руб., активы - 20,6 млрд. руб. Таким образом, показатель достаточности капитала (отношение собственного капитала к активам) составил 19,7%, что свидетельствует об осторожной тактике банкиров Нижнего Новгорода или о некоторой ограниченности интересных кредитных проектов (для сравнения: в Челябинске аналогичный показатель составляет около 12%, а в Екатеринбурге - 11%). К тому же местные банки не располагают большими филиальными сетями; лишь крупнейший из них, Нижегородпромстройбанк, отрыл 16 иногородних филиалов, которые расположены в пределах Нижегородской области.

 

Относительная неразвитость собственных банков компенсируется открытостью рынка и высокой активностью корпораций из других регионов страны. Среди рассматриваемых миллионных центров Нижний Новгород является абсолютным лидером по сетевым характеристикам (методика GaWC). Именно этот показатель "вытягивает" Нижний Новгород вверх (см. рис. 1) и обеспечивает решающий вклад в индивидуальное значение интегрального банковского рейтинга (см. табл. 1). В последнее время здесь возрастают темпы открытия новых филиалов (см. табл. 3). В случае более активного развития местных банков у слияния Оки и Волги возникнет сильный финансовый центр, безусловно относящийся к "екатеринбургской модели".

 

Самара. В крупнейшем городе Поволжского экономического района и втором (после Нижнего Новгорода) городе Приволжского федерального округа на 1 января 2006 г. находились штаб-квартиры 12 банков. Суммарная величина собственного капитала этих корпораций составила 4,7 млрд. руб., активы превысили 45 млрд. руб. По общим размерам филиальных сетей самарские банки немного уступают нижегородским (которые, как уже отмечалось, и сами заметно отстали от лидеров), однако имеют и некоторые преимущества: во-первых, эти сети равномерно распределены по трем крупным корпорациям (Газбанк, "Волга-Кредит" и "Солидарность"); во-вторых, значительная часть филиалов находится вне Самарской области и обеспечивает продвижение самарского капитала в другие регионы (Ульяновскую, Пензенскую, Оренбургскую и Волгоградскую области и даже в относительно закрытый Татарстан). При этом в самой Самаре сложился открытый рынок "екатеринбургского" типа с участием множества иногородних игроков. Вслед за Нижним Новгородом она набирает интегральный балл в ос-

 
стр. 94

 

новном за счет второго фактора. Несмотря на итоговое седьмое место, такой результат можно считать довольно высоким из-за плотности рейтинговых оценок у городов, опередивших Самару.

 

Красноярск. 920-тысячный город не потерялся в кругу своих более крупных конкурентов: сразу четыре "миллионера" оказались в банковском рейтинге ниже, чем Красноярск. Гигантский ресурсный потенциал Красноярского края отражается и на финансовых позициях административного центра. Правда, базовые характеристики местного банковского сектора выглядят довольно скромными: к началу 2006 г. пять кредитных учреждений в сумме обладали 1,3 млрд. руб. собственного капитала и контролировали активы стоимостью 13,3 млрд. руб. (соответственно лишь 12-е и 11-е места в рассматриваемой группе). Более заметны результаты в развитии филиальных подразделений. Особенно активен банк "Кедр", представленный не только в основных городах Красноярского края и соседнем Абакане, но и в Москве, Ростове и Владивостоке. Красноярск вызывает интерес у многих банков из других регионов; по сетевым индикаторам GaWC он сопоставим с Екатеринбургом (см. табл. 1). Относительная слабость красноярских банков не позволяет говорить о том, что и на берегах Енисея сложилась "екатеринбургская модель". Тем не менее с учетом объединения края с Эвенкийским и Таймырским автономными округами и реализации крупных экономических проектов краевой власти (организация нефтедобычи в Эвенкии, комплексное развитие Нижнего Приангарья, превращение аэропорта Емельяново в трансконтинентальный хаб и т. д.) перспективы финансового сектора Красноярска выглядят весьма благоприятными.

 

Пермь. По некоторым важным характеристикам финансового сектора Пермь уступает своим уральским соседям - Челябинску и Екатеринбургу. На девять местных банков в начале 2006 г. приходилось 2,4 млрд. руб. собственного капитала и 15 млрд. руб. активов. Даже самые крупные из этих корпораций ("Уральский финансовый дом" и Камабанк) создали лишь небольшое количество филиалов, расположенных в Ижевске, Оренбурге, Тольятти и Москве. В Перми наблюдается значительное присутствие иногородних банков, однако и в этом отношении столица Прикамья отстает от любого из уже рассмотренных городов (за исключением "изоляционистской" Казани). Такая ситуация во многом объясняется "теневым эффектом", вызванным географической близостью Екатеринбурга, причем Пермь далеко не так успешно сохраняет свои финансовые позиции, как находящийся в той же самой "тени" Челябинск. Следует, однако, заметить, что благодаря мощному развитию нефтепереработки, машиностроения и других отраслей Пермь превратилась во второй по значимости центр промышленного производства среди всей исследуемой группы миллионных городов (уступая только Уфе). Несмотря на формальное наличие отрицательной корреляции между производственными показателями и интегральным банковским индексом, можно сказать, что при такой промышленной базе столица Пермского края обладает очевидным потенциалом для адекватного развития собственных финансовых корпораций.

 

Омск. Второй по численности населения центр Сибири возглавляет группу городов, смещенных далеко вниз от корреляционного тренда

 
стр. 95

 

при сопоставлении банковского рейтинга с демографическими данными (см. рис. 2). Довольно скромны его стандартные количественные характеристики: общее число местных банков на январь 2006 г. - 8, собственный капитал - 2 млрд. руб., активы - 13,7 млрд. руб. (к тому же самая крупная из местных финансовых компаний, Омский Промстройбанк, в дальнейшем перешла под контроль московского Инвестсбербанка). Омские банки управляют лишь тремя иногородними филиалами (в Тюмени, Новом Уренгое и Ангарске); подобная локализация офисов логично сочетается с нефтеперерабатывающей специализацией самого Омска. Весьма показательно полное отсутствие филиалов в своем субъекте Федерации: Омская область относительно невелика, более половины ее населения приходится на административный центр, самые крупные из прочих городов уступают Омску по числу жителей примерно в 50 раз. Почти в каждом миллионном центре местные банки имеют немалый резерв для устойчивого развития за счет сравнительно "тепличных" условий собственного региона; аналогичные возможности Омска весьма ограничены. Подобная ситуация лишь отчасти компенсируется значительной, но далеко не рекордной вовлеченностью Омска в общероссийские банковские сети (см. табл. 1; рис. 1). Не исключено, однако, что в дальнейшем уровень развития местного финансового сектора будет в большей степени соответствовать огромным возможностям этого промышленного и транспортного узла.

 

Волгоград. Ведущий экономический центр Нижнего Поволжья и достаточно большой город, превосходящий по численности населения уже рассмотренный Красноярск, оказался в банковском рейтинге на предпоследнем месте. Однако больше всего здесь удивляет даже не сам факт отставания, а степень разрыва между Волгоградом и его более успешными конкурентами. В этом городе к началу 2006 г. было зарегистрировано всего пять банков; их собственный капитал в сумме составил 1,6 млрд. руб., активы - 6,8 млрд. руб. Из них лишь Волгопромбанк открыл четыре иногородних филиала, расположенных в Волгоградской области. В результате по индексной характеристике местных банков Волгоград отстал в два с лишним раза даже от Омска (см. табл. 1). Весьма скромны и сетевые достижения, измеренные по методике GaWC. Особенно контрастирует ситуация в Волгограде с положением в другом центре российского Юга - Ростове-на-Дону, который, мало отличаясь от первого по числу жителей, обладает статусом окружной столицы и с точки зрения экспортно-импортных потоков имеет в целом более выгодное географическое положение, что благоприятно отражается на локальном финансовом рынке. Пока что Волгограду не удается трансформировать свои индустриальные достижения в сопоставимые успехи банковского сектора, хотя потенциал для этого сохраняется. Основанием для умеренного оптимизма может служить динамика продвижения иногородних банков (см. табл. 3).

 

Уфа. Еще недавно столица Башкортостана оказалась бы среди лидеров, являясь ярким представителем "казанской модели". Более того, сама эта модель могла бы с полным основанием называться уфимской. Уже к концу 1990-х годов зарегистрированный в Уфе Башкредитбанк (ставший позднее банком "Уралсиб") превратился в одну из крупней-

 
стр. 96

 

ших финансовых корпораций России, на равных конкурировавшую со многими банками Москвы и Санкт-Петербурга. Однако в 2005 г. последовала радикальная реорганизация "Уралсиба", включавшая, среди прочего, перевод штаб-квартиры в Москву. Очевидно, даже при компенсирующем сохранении "удаленного центрального офиса" в этой ситуации Уфа понесла значительные потери. К 1 января 2006 г. в ней осталось И собственных банков; их капитал составил примерно 2,5 млрд. руб., активы - 14,9 млрд. руб. Все немногочисленные филиалы этих учреждений находились в Москве и Московской области.

 

Вместе с тем в последнее время на уфимском рынке финансового посредничества произошли и положительные перемены. Постепенное преодоление "изоляционизма" казанского типа способствовало более активному продвижению в Башкортостан и его столицу банков из внешнего пространства. В этом отношении Уфа несколько сблизилась с другими миллионными городами (см. табл. 3). В общероссийском рэнкинге "сетевой связанности" (NC), составленном по методике GaWC, в период 2003 - 2005 гг. она поднялась на 16 позиций (даже при потере руководящих структур "Уралсиба"). При сохранении подобной динамики этот город скоро сможет занять более заметное положение на банковском пространстве России.

 

* * *

 

С точки зрения развития банковского сектора рассмотренные миллионные города сильно отстают не только от Москвы, но и от Санкт-Петербурга. Так, все 143 банка, базирующиеся в 12 региональных центрах, по сумме активов уступают 41 банку северной столицы примерно в 2,2 раза (на начало 2006 г.). Однако "миллионники" имеют огромное преимущество даже перед наиболее крупными городами из своего окружения: в частности, банки Екатеринбурга по активам превосходят соседей из Нижнего Тагила в 55 раз, а соответствующий показатель Ростова в 165 раз выше, чем Таганрога. Весьма значителен отрыв миллионных городов и от большинства других центров областного и республиканского ранга. Иными словами, в группе "миллионеров" интенсивно формируются новые постиндустриальные метрополии, которые вслед за Москвой и Санкт-Петербургом способны превратиться в финансовые узлы международного уровня.

 

В настоящее время ближе всего к этому подошли Екатеринбург и Казань, причем предпочтение следует отдать Екатеринбургу, обладающему более открытым банковским сектором. Именно в русле "екатеринбургской", а не "казанской", модели развивается кредитно-финансовый бизнес в Ростове-на-Дону и Новосибирске. Кроме того, хорошие перспективы имеются у Челябинска, Нижнего Новгорода и Самары.

 

Результаты других городов оказались сравнительно низкими. Однако даже те "миллионники", которые занимают в рейтинге последние места, не выглядят безнадежными аутсайдерами. Благодаря высокому административному статусу, большому населению, наличию квалифицированных специалистов, развитой и диверсифицированной промышленности они могут заметно продвинуться и в банковской сфере.


Новые статьи на library.by:
ЭКОНОМИКА РОССИИ:
Комментируем публикацию: МИЛЛИОННЫЕ ГОРОДА НА БАНКОВСКОЙ КАРТЕ РОССИИ: МАСШТАБЫ БИЗНЕСА, ГЕОГРАФИЯ ВЛИЯНИЯ И СЕТЕВЫЕ СВЯЗИ

© Л. НИКИТИН () Источник: Вопросы экономики, № 9, Сентябрь 2008, C. 84-97

Искать похожие?

LIBRARY.BY+ЛибмонстрЯндексGoogle
подняться наверх ↑

ПАРТНЁРЫ БИБЛИОТЕКИ рекомендуем!

подняться наверх ↑

ОБРАТНО В РУБРИКУ?

ЭКОНОМИКА РОССИИ НА LIBRARY.BY

Уважаемый читатель! Подписывайтесь на LIBRARY.BY в VKновости, VKтрансляция и Одноклассниках, чтобы быстро узнавать о событиях онлайн библиотеки.